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指定政策至指定战略
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指定策略只有在能够实施的情况下才会有效，这意味着顾问必须了解其价值并愿意遵循它。向顾问清楚地传达其所选指定的好处的公司将获得最高的接受和采用率。公司还可以考虑为顾问的认证提供财务激励。例如，许多公司提供学费报销；这些可用于支付顾问指定教育和/或考试的费用。CFP 委员会对 CFP® 考生的考试后调查（2021 年 11 月）显示，71% 的考生正在获得与获得认证相关的费用的全部或部分报销。一些公司还提供额外的财务奖励，例如认证奖金，尽管这些激励措施对于制定有效的指定政策并非必要。

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