根据 Worley Financial Services Pty Limited(ACN 099 425 831)(“ Worley Aus ”)、Worley Canadian Finance Sub Limited(“ Worley Canada ”)、Worley UK Finance Sub PLC(“ Worley UK ”)和 Worley US Finance Sub Limited(“ Worley US ”,各称为“ 发行人 ”,合称为“ 发行人 ”)设立的本金额 2,000,000,000 美元担保中期票据计划(“ 计划 ”),各发行人可不时发行以相关发行人与相关交易商(定义见下文)之间约定的任何货币(受适用法律约束)计价的票据(定义见下文)。每一系列票据均享有 Worley Limited (ACN 096 090 158)(“Worley”或“母公司担保人”)以及并非该系列票据相关发行人的其他发行人(“发行人担保人”)和根据条件可能成为担保人的某些其他子公司(“子公司担保人”,与母公司担保人和发行人担保人合称为“担保人”)提供的无条件、不可撤销担保(“担保”)。不时未偿还票据的最高总名义金额不得超过 2,000,000,000 美元(或按本文所述计划协议中所述计算的其他货币等值金额),但可能按本文所述增加。
签名签名的证明:1。签名人是发行人的董事和/或高级官员,已由发行人董事会的决议正式授权,以签署此合规证书。2。截至本期之日起,没有关于发行人的物质信息,尚未公开披露。3。签名的签名证明,以交换发行人符合适用的证券立法的要求(因此在国家文书14-101中定义了这一术语)和所有交换要求(如CNSX Policy 1所定义)。4。此表格中的所有信息7月度进度报告都是正确的。日期为2025年3月5日
发行人准备了演示文稿,并且发行人对其内容负责。并不是要遏制准投资者在做出投资决定时可能需要的所有信息,并且旨在为任何有关任何交易的决定或评估任何交易的主要基础,包括不限于证券(包括评估发行人或担保人的信誉,或者)。本演讲不应被视为参与证券交易的建议。本文档不是要获得,承销或承销投资或行使投资赋予其目的或为了转换它的目的,或接受或承担投资(例如本金或代理商处理诸如管理投资,管理投资,为投资或保护投资提供建议或管理和管理投资)的投资权利的要约或诱因。尽管本介绍中包含的信息是从发行人提供的数据中获得的,但没有任何陈述或保修就此类信息的准确性或完整性提供,并且发行人对本介绍的准确性和完整性不承担任何责任,或者对任何感兴趣的政党提供了任何可用的责任,并适用于此处的任何其他责任,并在此处均能有任何责任。只有发行人可以在执行何时和执行的书面书面信中可以做出的那些特定陈述和保证,才能有任何法律效力。
根据本招股说明书(“计划”),SSE PLC(“ SSE”),苏格兰水电发电发电机PLC(“ SHEPD”),苏格兰水电电动机PLC(“ SSEN变速器”)和南方电力发电PLC(“ SEPD”)(每个与“ sepd and”的授权,“和式”,“ SSEN”和“苏格兰水电”和“”,指令可能会不时发行欧元中期票据(“票据”)。 在本招股说明书中的参考文献与特定批次或系列相关的“发行人”或“相关发行人”(每次定义的“程序概述 - 发行方法”)均为票据或系列的发行人,如下可能是票据。 该计划中未偿还的票据总额的总数不会超过10,000,000,000欧元(或其他货币中的同等用品)。指令可能会不时发行欧元中期票据(“票据”)。在本招股说明书中的参考文献与特定批次或系列相关的“发行人”或“相关发行人”(每次定义的“程序概述 - 发行方法”)均为票据或系列的发行人,如下可能是票据。该计划中未偿还的票据总额的总数不会超过10,000,000,000欧元(或其他货币中的同等用品)。
发行人和无限量子的股东都同意,在完成尽职调查和确定确定的情况下,发行人将获得100%的发行无限量量股票的100%,以考虑到发行者的发行商,为10,000,000个单位(“收购”)。每个单位由一个普通股(每股股份)和一份普通股购买认股权证(每个单位)组成(每个股份)。每个认股权证将使持有人有权以CDN $ 0.06(或加拿大证券交易所政策要求的其他价格)获得一份额外的发行人股份,从发行之日起三年。如果发行,则根据适用法律或CSE的政策要求,股票和认股权证可能受到转让的某些限制。无限量子的股东也同意自愿汇集股票,即截止日期,即截止日期的1/3,即截止日期后的三个月和截止日期后六个月的1/3日期为1/3。
消费者信息和保险监督中心 (CCIIO) 对德克萨斯州蓝十字蓝盾 (发行人) 进行了有针对性的市场行为审查 (审查),以评估发行人是否遵守联邦市场改革要求,这些要求规定了某些预防性医疗服务的覆盖范围 - PHS 法案第 2713 节和实施条例 45 CFR § 147.130,以及 COVID-19 诊断测试的覆盖范围 - 家庭优先冠状病毒应对法案,Pub. L. 116-127,Div. F § 6001(a)(1) 和 (2)。审查涵盖的期间为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日 (审查期)。随机抽取并审查了 1,690 份发行人生成的索赔样本。另外抽取了 406 份索赔样本(总共 2,096 份索赔样本)来评估发行人对避孕服务的例外流程。这一额外样本是通过分析与医疗管理技术(如事先授权和分步疗法)相关的避孕药房索赔而选定的。除了选定的索赔样本外,还审查了 82 份发行人文件(总共 2,178 份索赔文件和文档)。CCIIO 发现发行人存在一项违规行为,影响了四人,原因是未能提供无费用分摊的预防性健康服务。根据本审查报告中详述的调查结果,在本最终报告发布之日起 60 个日历日内,发行人被要求采取纠正措施,例如修改政策和程序以确保未来合规,通知成员政策修订,进行自我审计以识别任何不当拒绝的索赔,重新裁定已识别的索赔,并向 CCIIO 提供已识别和重新裁定的索赔清单。
绿色债券的重点是合格项目,而不是发行人本身。不过,值得注意的是,GBP建议发行人向投资者清楚地传达其总体环境可持续性目标,以及他们将如何识别和管理与选定项目相关的潜在环境和社会风险。许多投资者会考虑发行人的概况,并将发行人的整体概况和环境可持续性表现考虑在内。在存在争议性问题(例如化石燃料、采掘或核能活动)或整体可持续性资质有限的情况下,投资者、证券交易所、指数提供商和其他市场参与者可能还要求发行人提高透明度。特别是,可能会要求发行人就可持续性对企业的战略重要性、发行人过渡战略的展示和/或超出既定行业规范和常规业务的基础项目的可持续性效益进行额外披露。
根据本基本上市细则(“上市细则”)(“计划”)中所述的欧元中期票据计划,Haleon UK Capital plc(“英国发行人”)和 Haleon Dutch Capital B.V.(“荷兰发行人”,与英国发行人合称为“发行人”)可在遵守所有相关法律、法规和指令的前提下不时发行票据(“票据”)。根据本计划于本上市细则日期或之后发行的任何票据均须遵守本文所述条款。根据本计划,发行人可不时发行以相关发行人与相关交易商(定义见下文)之间约定的任何货币计价的票据。 Haleon plc(“担保人”)将根据 2022 年 3 月 16 日的信托契约条款(经不时修改和/或补充和/或重述,“信托契约”)担保所有票据所欠金额的支付(该担保,“担保”)。
