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塔塔咨询服务公司
塔塔咨询服务公司 (TCS) 仍然是我们在一级 IT 领域的首选，正如我们最近的更新 (IT 行业 - 欧洲战略和科技招聘将在 CY24 复苏) 中所强调的那样。虽然 TCS 的收入增长在第四季度符合预期，但它在交易和运营绩效方面突破了极限。供应商整合/成本优化计划中的市场份额增长和利润率的优异表现证实了卓越的执行力，尽管可自由支配的支出仍然面临挑战。虽然我们只是略微提高了盈利预期，但第四季度的表现提高了增长加速的可能性，因为创纪录的交易胜利、核心垂直/地域触底以及利润率进一步提高的范围。我们预计 TCS 的增长将从 FY24 的 3.4% CC 加速到 FY25E 和 FY26E 的 6.3% 和 8.2%，EBITM 分别为 25.5% 和 26.0%，相当于 FY24-26E 的 EPS CAGR 为 11.5%。基于 28 倍 FY26E EPS，维持 TCS 的增持评级，目标价为 4,500 印度卢比，与其 5 年平均 PEG 一致。
望远镜 - ESO.org
出于技术原因，我们从定义第二阶段开始的限制开始：升级 N l T 控制系统的大部分理由来自对将安装在 VLT 上的版本的预期反馈。因此，N l T 时间表由 VLT 的时间表决定。由于望远镜控制软件 (TCS) 的最初测试不应在工作望远镜上进行，因此最初的计划预计，NTT 只会在在欧洲组装望远镜机械结构期间彻底检查 TCS 的第二个版本之后才能看到 TCS 的第二个版本。1 在米兰。由于米兰测试的当前时间表延长到 1996 年的第一周，但没有第一道曙光的延迟，因此必须开发更紧密交错的测试模式。另一个限制是，为了
TATA咨询服务有限公司
TCS一直在过去几个季度中始终提供弹性的性能。在TIER-1公司中，TCS具有不断提高的恒定货币收入增长率，CQGR为1.1％，而同龄人的挥发性增长率为易变。tcs报告了Q1的坚实性能，在某些滞后垂直方面，尤其是BFSI，顺序生长返回。进一步花费在BFSI上，以减轻与遗留系统相关的风险，加强安全实践，解决数据治理以及潜在的速度削减对公司的风风。EBIT边际也以Y-O-y的稳定上升。该公司已在第一季度的工资远足前后受到逆风，尽管预计会因诸如金字塔，生产力和利用率等其他保证金杠杆而导致的损耗稳定和分包成本，但在随后的季度中却很适合在随后的季度登记利润。该公司通过强大的领域专业知识继续与客户一致地相关，并不断重新设置AI/ML和AI等新兴技术的员工。该公司正在稳步建造AI和Genai管道，该管道在Q1FY25结束时为15亿美元。TCS可以在25财年获得更好的绩效。我们维持使用经过修订的PT卢比的TCS购买。5,230（估值为9月26日EPS）。在CMP，股票以31.9/28.6/26.3x的交易25/26/27E EPS交易。
望远镜 - ESO.org
出于技术原因，我们从定义第二阶段开始的限制开始：升级 N l T 控制系统的大部分理由来自对将安装在 VLT 上的版本的预期反馈。因此，N l T 时间表由 VLT 的时间表决定。由于望远镜控制软件 (TCS) 的最初测试不应在工作望远镜上进行，因此最初的计划预计，NTT 只会在在欧洲组装望远镜机械结构期间彻底检查 TCS 的第二个版本之后才能看到 TCS 的第二个版本。1 在米兰。由于米兰测试的当前时间表延长到 1996 年的第一周，但没有第一道曙光的延迟，因此必须开发更紧密交错的测试模式。另一个限制是，为了
TATA咨询服务有限公司：重新确认
欧洲和北美主要市场的持续宏观经济逆风导致客户与酌处能相关的支出降低，从而影响了最近的印度IT服务公司的收入增长。TC还报告了2024财年和第1季度第2025财年的恒定货币（CC）条款的3.4％和4.4％的收入增长（2023年为13.7％）。尽管相同，但TCS仍保持健康的营业利润率（OPM），在2024财年的利润率约为26.7％，得到了利用水平的提高，成本优化计划的支持，并从减少水平下降的工资成本降低。符合行业趋势，在过去12个月中，TCS的流失水平从2023财年第2季度的21.5％逐渐减少到12.1％。尽管收入增长在当前的财政上可能仍然适度，TCS的强大订单管道和强大的长期增长杠杆（由于技术是公司资本分配的关键组成），但在整个期限内提供了健康的收入知名度。
公司简介（英文）3.7 MB
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疫苗管理和分发的数字技术
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