根据本 400 亿欧元全球中期票据和抵押债券计划(以下简称“计划”),毕尔巴鄂比斯开银行(以下简称“发行人”或“BBVA”)可不时发行中期票据(以下简称“MTN”)和抵押债券(以下简称“抵押债券”,与 MTN 一起统称“票据”),计价货币为发行人与相关交易商(定义见下文)之间约定的任何货币。发行人及其合并子公司在此称为“集团”。票据可以不记名或记名形式发行(分别称为不记名票据和记名票据),作为高级票据、次级票据或抵押债券。高级票据可以是高级优先票据或高级非优先票据。次级票据可以是高级次级票据或二级次级票据。抵押债券应根据皇家法令 24/2021 的规定发行(定义见条件 3(e)),可以是抵押贷款抵押债券、公共部门抵押债券和国际化抵押债券。本票据可能受英国法律或西班牙法律管辖。根据本计划不时未偿还的所有票据的最高总名义金额不得超过 40,000,000,000 欧元(或按本文所述计划协议计算的其他货币等值金额),但本发行说明书中规定的金额可能会增加。本票据可以持续发行给“本计划概述”中指定的一个或多个交易商以及任何广告
总协调人及联席全球协调人(代表承销商)可于香港公开发售申请截止日期当天早上或之前的任何时间,经本公司同意,减少全球发售的发售股份数目及╱或本招股章程所载的指示性发售价范围。在此情况下,本公司将不迟于香港公开发售申请截止日期当天早上在联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.zbycorp.com刊登公告。有关进一步资料,请参阅本招股章程“全球发售的架构及条件”及“如何申请香港公开发售股份”两节。
增强套件包括:发射器,采用奢华的碳纤维饰面和新的开创性软件,16 通道接收器,集成 35 A 电池支架和 WINGSTABI 技术,采用阳极氧化铝航空外壳。大师版软件比所有前代产品更快更好,并且只需不到 2 毫秒即可完成所有计算!新功能精选:12 个飞行阶段,11 个发射器控件,功能选择不受限制,带有单独开关的教练模式,中性补偿和混频器功能,混频器输入的 9 点曲线,带有 2、3、5 或 9 点选项的伺服曲线,新的 MULTICOPTER 和 WINGSTABI 模板。PROFI TX 发射器具有多功能、灵活的设置设施,适用于所有类型的
香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本招股说明书的内容概不负责,亦不对其准确性或完整性作出任何陈述,并明确表示,对于因本招股说明书全部或部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失,概不承担任何责任。本招股说明书的副本连同附录五“交付香港公司注册处处长并可供查阅的文件 – 交付香港公司注册处处长的文件”一节所列文件,已根据《公司(清盘及杂项条文)条例》(香港法例第 32 章)第 342C 条的规定,由香港公司注册处处长登记。证券及期货事务监察委员会及香港公司注册处对本招股章程或上述任何其他文件的内容概不负责。我们预期发售股份的定价将由联席代表(代表其本身及代表承销商)与本公司于定价日期协商确定。定价日期预期为 2022 年 6 月 27 日星期一或前后,且无论如何不迟于 2022 年 7 月 4 日星期一。除非另有公布,否则公开发售价将不超过每股发售股份 22.80 港元。倘因任何原因,我们与联席代表(代表其本身及代表承销商)就发售股份的定价意见不一,则全球发售将不会进行并失效。如果 (a) 纽约证券交易所美国存托凭证在定价日或之前的最后一个交易日的收盘价(按每股折算)等值港元超过本招股说明书中规定的最高公开发行价,及╱或 (b) 我们认为,根据专业及机构投资者在累计投标过程中所表达的兴趣水平,将国际发行价定为高于最高公开发行价的水平符合本公司作为上市公司的最佳利益,则我们可能会将国际发行价定为高于最高公开发行价的水平。如果国际发行价等于或低于最高公开发行价,则公开发行价必须定为与国际发行价相等的价格。此类理由载于本招股说明书“承销”一节。在任何情况下,我们均不会将公开发售价定得高于本招股章程所载最高公开发售价或国际发售价。联席代表(代表其本身及承销商)可在本公司同意下,于香港公开发售申请截止日期当日早上或之前任何时间减少根据全球发售发售的发售股份数目。在此情况下,本公司将不迟于香港公开发售申请截止日期当日早上在联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站ir.tuya.com刊登公告。进一步详情载于本招股章程“全球发售的架构”及“如何申请香港发售股份”两节。作出投资决定前,潜在投资者应仔细考虑本招股章程所载的所有资料,包括本招股章程“风险因素”一节所载的风险因素。如果在上市日期上午 8 时前发生某些事件,则香港包销商根据香港包销协议认购香港发售股份及促使认购者认购香港发售股份的责任可由联席代表(代表其本身及代表香港包销商)终止。本公司通过不同投票权控制。潜在投资者应注意投资具有不同投票权架构的公司的潜在风险,尤其是不同投票权受益人的利益可能不一定与我们股东的整体利益一致,而不同投票权受益人的利益将对股东决议的结果产生重大影响。有关我们 WVR 结构相关风险的更多信息,请参阅本招股说明书中标题为“风险因素——与 WVR 结构相关的风险”的段落。潜在投资者应在经过适当和仔细的考虑后才决定投资本公司。本公司的 ADS 每股代表一股 A 类普通股,在纽约证券交易所上市交易,股票代码为“TUYA”。2022 年 6 月 17 日(美国东部时间)在纽约证券交易所报告的 ADS 最新售价为每股 2.25 美元。就全球发售而言,我们已向美国证券交易委员会提交了 F-3 表格注册声明和初步招股说明书补充文件,并计划向美国证券交易委员会提交最终招股说明书补充文件,以根据美国证券法登记股份出售。美国证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或否决这些证券,也未确定本招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
本次拟发行股份不超过 10,000.00 万股,且占发行后总股本的 比例不低于 25% ,超额配售部分不超过本次新股发行总数的 15% 。若全额行使超额配售选择权,则本次发行股票的数量 不超过 11,500.00 万股。 本次发行均为新股,不安排股东公开发售股份。
发售股份将 (i) 公开发售给拉脱维亚、爱沙尼亚和立陶宛的散户投资者(“散户发售”);以及 (ii) 非公开发售给符合 2017 年 6 月 14 日欧洲议会和理事会条例 (EU) 2017/1129 第 2(e) 条所指的合格投资者,该条例涉及在拉脱维亚和欧洲经济区某些选定成员国向公众发售或在受监管市场交易时发布的招股说明书(“招股说明书条例”)以及根据成员国立法规定的豁免向其他选定投资者发售(“机构发售”)。公开发售将仅在拉脱维亚、爱沙尼亚和立陶宛进行,发售股份不得在任何其他司法管辖区公开发售。招股说明书已于 2022 年 9 月 20 日经拉脱维亚金融资本市场委员会决定批准。
本演示文稿及其随附的幻灯片 (以下简称“演示文稿”) 由 Sterling and Wilson Renewable Energy Limited (以下简称“公司”) 编制,仅供参考,并非任何法律项下的招股说明书、披露文件、配售文件或其他发售文件,也不构成任何现在或未来邀请、建议或要约购买或出售公司证券的一部分,亦不应被解释为任何司法管辖区内进行投资活动的诱因。除通过包含公司详细信息的法定发售文件外,公司不会发售任何证券。如果公司随后发售任何证券,则将根据单独且不同的发售文件进行,在这种情况下,本演示文稿中的信息将被任何此类发售文件最终形式全部取代。