香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本招股说明书的内容概不负责,亦不对其准确性或完整性作出任何陈述,并明确表示,对于因本招股说明书全部或部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失,概不承担任何责任。本招股说明书的副本连同附录五“交付香港公司注册处处长并可供查阅的文件 – 交付香港公司注册处处长的文件”一节所列文件,已根据《公司(清盘及杂项条文)条例》(香港法例第 32 章)第 342C 条的规定,由香港公司注册处处长登记。证券及期货事务监察委员会及香港公司注册处对本招股章程或上述任何其他文件的内容概不负责。我们预期发售股份的定价将由联席代表(代表其本身及代表承销商)与本公司于定价日期协商确定。定价日期预期为 2022 年 6 月 27 日星期一或前后,且无论如何不迟于 2022 年 7 月 4 日星期一。除非另有公布,否则公开发售价将不超过每股发售股份 22.80 港元。倘因任何原因,我们与联席代表(代表其本身及代表承销商)就发售股份的定价意见不一,则全球发售将不会进行并失效。如果 (a) 纽约证券交易所美国存托凭证在定价日或之前的最后一个交易日的收盘价(按每股折算)等值港元超过本招股说明书中规定的最高公开发行价,及╱或 (b) 我们认为,根据专业及机构投资者在累计投标过程中所表达的兴趣水平,将国际发行价定为高于最高公开发行价的水平符合本公司作为上市公司的最佳利益,则我们可能会将国际发行价定为高于最高公开发行价的水平。如果国际发行价等于或低于最高公开发行价,则公开发行价必须定为与国际发行价相等的价格。此类理由载于本招股说明书“承销”一节。在任何情况下,我们均不会将公开发售价定得高于本招股章程所载最高公开发售价或国际发售价。联席代表(代表其本身及承销商)可在本公司同意下,于香港公开发售申请截止日期当日早上或之前任何时间减少根据全球发售发售的发售股份数目。在此情况下,本公司将不迟于香港公开发售申请截止日期当日早上在联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站ir.tuya.com刊登公告。进一步详情载于本招股章程“全球发售的架构”及“如何申请香港发售股份”两节。作出投资决定前,潜在投资者应仔细考虑本招股章程所载的所有资料,包括本招股章程“风险因素”一节所载的风险因素。如果在上市日期上午 8 时前发生某些事件,则香港包销商根据香港包销协议认购香港发售股份及促使认购者认购香港发售股份的责任可由联席代表(代表其本身及代表香港包销商)终止。本公司通过不同投票权控制。潜在投资者应注意投资具有不同投票权架构的公司的潜在风险,尤其是不同投票权受益人的利益可能不一定与我们股东的整体利益一致,而不同投票权受益人的利益将对股东决议的结果产生重大影响。有关我们 WVR 结构相关风险的更多信息,请参阅本招股说明书中标题为“风险因素——与 WVR 结构相关的风险”的段落。潜在投资者应在经过适当和仔细的考虑后才决定投资本公司。本公司的 ADS 每股代表一股 A 类普通股,在纽约证券交易所上市交易,股票代码为“TUYA”。2022 年 6 月 17 日(美国东部时间)在纽约证券交易所报告的 ADS 最新售价为每股 2.25 美元。就全球发售而言,我们已向美国证券交易委员会提交了 F-3 表格注册声明和初步招股说明书补充文件,并计划向美国证券交易委员会提交最终招股说明书补充文件,以根据美国证券法登记股份出售。美国证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或否决这些证券,也未确定本招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
本次发行依据印度证券交易委员会(资本发行和披露要求)条例 2018(经修订)第 229 (2) 条(“SEBI ICDR 条例”)进行。有关更多详细信息,请参阅第 242 页的“其他监管和法定披露 - 发行资格”。有关 QIB、NIB 和 RIB 之间的股份预留的详细信息,请参阅第 257 页的“发行结构”与首次发行相关的风险普通股的票面价值为每股 ₹10/-。本公司在与账簿管理人协商后,根据通过账簿管理程序对普通股的市场需求的评估确定的底价、上限价格和发行价(如第 106 页“发行价基础”中所述),不应被视为普通股上市后的市场价格的指标。本公司无法保证普通股的交易是否活跃和/或持续,也无法保证普通股上市后的交易价格。
如果价格区间发生修订,则投标/报价期应在修订后延长三个工作日,但投标/报价期不得超过十个工作日。价格区间的任何修订以及修订后的投标/报价期(如适用)应通过通知孟买证券交易所有限公司(“BSE”)和印度国家证券交易所有限公司(“NSE”)、发布新闻稿以及在账簿管理人网站和辛迪加终端上显示变更的方式广泛传播。根据 SCRR 规则 19(2)(b),本次发行占发行后资本的比例低于 25%,发行将通过 100% 账簿管理程序进行,其中至少 60% 的发行将按比例分配给 QIB 投标人,其中 5% 的 QIB 部分将按比例分配给共同基金,其余 QIB 部分将按比例分配给所有 QIB 投标人,包括共同基金,但有效投标必须等于或高于发行价。如果至少 60% 的发行无法分配给 QIB 投标人,则整个申请资金将立即退还。此外,最多 10% 的发行量将按比例分配给非机构竞标者,最多 30% 的发行量将按比例分配给零售个人竞标者,但前提是收到的有效竞标必须等于或高于发行价。
如果价格区间发生修订,投标/报价期应在修订后延长三个工作日,但投标/报价期不得超过十个工作日。价格区间的任何修订以及修订后的投标/报价期(如适用)应通过通知孟买证券交易所有限公司(“BSE”)和印度国家证券交易所有限公司(“NSE”)、发布新闻稿并在账簿管理人网站和辛迪加终端上显示变更的方式广泛传播。根据 SCRR 规则 19(2)(b),本次发行占发行后资本的比例低于 25%,发行将通过 100% 账簿管理程序进行,其中至少 60% 的发行将按比例分配给 QIB 投标人,其中 5% 的 QIB 部分将按比例分配给共同基金,其余 QIB 部分将按比例分配给所有 QIB 投标人,包括共同基金,但有效投标须达到或超过发行价。如果至少 60% 的发行无法分配给 QIB 投标人,则整个申请资金将立即退还。此外,最多 10% 的发行量将按比例分配给非机构竞标者,最多 30% 的发行量将按比例分配给零售个人竞标者,但有效竞标必须等于或高于发行价。
Agfa-Gevaert NV 在布鲁塞尔泛欧交易所受监管市场上市,交易代码为 AGFB(“Agfa-Gevaert”、“公司”或“发行人”),将发行 42,962,760 股无面值、带 VVPR 剥离的新 Agfa-Gevaert 股份(“新股”)。新股发行价为 3.45 欧元(“发行价”)。带 VVPR 剥离的新股优先提供给现有股东。为确定根据本招股说明书中规定的条件认购带 VVPR 剥离的新股的权利,截至 2010 年 10 月 20 日布鲁塞尔泛欧交易所收盘时,Agfa-Gevaert 股东将获得其在 2010 年 10 月 20 日持有的每股现有股份的一项优先认购权(“优先权”)。优先权将以第 9 号票券表示,该票券将于 2010 年 10 月 20 日与基础股票分离,预计将于 2010 年 10 月 21 日至 2010 年 11 月 4 日期间在布鲁塞尔泛欧交易所的受监管市场交易。优先权将在布鲁塞尔泛欧交易所的受监管市场上市,ISIN 代码为 BE0970119229,交易代码为 AGFB9。新股和 VVPR 条将分别以 ISIN 代码 BE0003755692、交易代码 AGFB 和 ISIN 代码 BE0005638128、交易代码 AGFS 上市。本招股说明书将行使优先权后发行的新股发行称为“配股发行”。
所引用的业绩代表过去的业绩,并不保证未来的结果。投资回报和本金价值会波动,因此投资者赎回股票时,其价值可能高于或低于其原始成本。当前业绩可能低于或高于所述业绩。如需查看截至最近一个月末的最新业绩和税后回报,请联系我们或访问 FederatedHermes.com/us。最高发行价数字反映了 A 股 5.5% 的最高销售费用和 C 股 1% 的最高或有递延销售费用。有关继续投资该基金的其他费用和开支,请参阅招股说明书。
首次公开发行的以15,00,000股票价值为10/ - 的面值为10/ - (每份“股权股票”)有限公司(“我们的公司”或“ ACL”或“ ACL”或“发行人”),以现金的股票股票的发行价格(●●)的现金股票,总计高达[●] lakhs(lakhs)(lakhs fore of Foot Ivality)(“●)”(lakhs)的价值超过75岁。每人10卢比,以现金的每股股票的发行价格[●],总计卢比[●]将保留营销商订阅该问题(“做市商保留部分”)。 公共问题较少的做市商保留部分,即 发行14,24,400股股票的面值为₹10,以现金的每股股票的发行价格[●]的发行价,在此处被称为“净问题”后,此处汇总了<20万卢比。 公共问题和净问题将分别构成[●]%和[●]%,分别是已支付的后期问题 - 增加我们公司的股本股本。首次公开发行的以15,00,000股票价值为10/ - 的面值为10/ - (每份“股权股票”)有限公司(“我们的公司”或“ ACL”或“ ACL”或“发行人”),以现金的股票股票的发行价格(●●)的现金股票,总计高达[●] lakhs(lakhs)(lakhs fore of Foot Ivality)(“●)”(lakhs)的价值超过75岁。每人10卢比,以现金的每股股票的发行价格[●],总计卢比[●]将保留营销商订阅该问题(“做市商保留部分”)。 公共问题较少的做市商保留部分,即 发行14,24,400股股票的面值为₹10,以现金的每股股票的发行价格[●]的发行价,在此处被称为“净问题”后,此处汇总了<20万卢比。 公共问题和净问题将分别构成[●]%和[●]%,分别是已支付的后期问题 - 增加我们公司的股本股本。以15,00,000股票价值为10/ - 的面值为10/ - (每份“股权股票”)有限公司(“我们的公司”或“ ACL”或“ ACL”或“发行人”),以现金的股票股票的发行价格(●●)的现金股票,总计高达[●] lakhs(lakhs)(lakhs fore of Foot Ivality)(“●)”(lakhs)的价值超过75岁。每人10卢比,以现金的每股股票的发行价格[●],总计卢比[●]将保留营销商订阅该问题(“做市商保留部分”)。公共问题较少的做市商保留部分,即发行14,24,400股股票的面值为₹10,以现金的每股股票的发行价格[●]的发行价,在此处被称为“净问题”后,此处汇总了<20万卢比。公共问题和净问题将分别构成[●]%和[●]%,分别是已支付的后期问题 - 增加我们公司的股本股本。
Wockhardt Limited(我们的“公司”或“发行人”)于 1999 年 7 月 8 日根据印度 1956 年《公司法》并根据位于孟买的马哈拉施特拉邦公司注册处(“注册处”)颁发的公司注册证书注册成立为一家公众有限公司,名称为“Wockhardt Pharmaceuticals Limited”。本公司于 1999 年 9 月 1 日从注册处获得公司注册处颁发的开业证书。随后,根据 1999 年 12 月 3 日通过的董事会决议以及 1999 年 12 月 3 日举行的股东大会通过的特别决议,本公司名称更改为“Wockhardt Limited”,并因此由注册处颁发了新的公司注册证书,日期为 1999 年 12 月 28 日。有关更多详细信息,请参阅第 214 页和第 588 页上标题为“ 我们公司的组织结构 ”和“ 一般信息 ”的部分。 CIN:L24230MH1999PLC120720 注册办事处:Wockhardt Research Centre, D-4, MIDC, Chikalthana, Chhatrapati Sambhajinagar 431 006, Maharashtra, India。公司办事处:Wockhardt Towers, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai 400 051, Maharashtra, India。电话:+91 240 6694 444/ +91 22 2653 4444;电子邮件:investorrelations@wockhardt.com;网站:www.wockhardt.com 公司秘书兼合规官:Rashmi Dinesh Mamtura 发行 90,49,773 股普通股,票面价值为 ₹ 5 每股(“普通股”),发行价为每股 ₹ 1,105(“发行价”),包括每股 ₹ 1,100 的溢价,总计约 ₹ 1,000.00 千万卢比(“发行”)。有关详细信息,请参阅第 37 页的“发行摘要”。
每股普通股的加权平均收购成本(以 ₹ 计) 不适用 与首次发行相关的风险 这是我们公司首次公开发行普通股,目前尚无正式的普通股市场。普通股的票面价值为每股 ₹ 10。底价、上限价格和发行价是由我们公司在与账簿管理人 (BRLMs) 协商后确定的,基于通过账簿管理流程对普通股的市场需求评估,如第 111 页“发行价格基础”中所述,符合 SEBI ICDR 规定,但不应视为普通股上市后的市场价格的指示性价格。我们无法保证普通股是否会活跃和/或持续交易,也无法保证上市后普通股的交易价格。
有关票据的总票面金额、票据应付利息(如有)、票据发行价以及适用于每一批票据(定义见“票据条款和条件”)的某些其他信息的通知将在定价补充文件(定价补充文件)中列出,该文件将针对将在 ISM 交易的票据交付给伦敦证券交易所。有关将在 ISM 交易的票据的定价补充文件的副本也可通过监管信息服务在伦敦证券交易所的网站上发布,或以自 2021 年 1 月 1 日起生效的《国际证券市场规则手册》(可能会不时修改和/或补充和/或重述,即 ISM 规则手册)允许的其他方式发布。