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2024 年 7 月 22 日 Kimberly N. O'Brian 女士 路易斯安那州公共服务委员会法律助理 602 North Fifth Street（Galvez 大厦） 路易斯安那州巴吞鲁日 70821-9154 亲爱的 O'Brian 女士， Estrada Hinojosa & Company, Inc.（“Estrada Hinojosa”、“EH”或“公司”）正在响应路易斯安那州公共服务委员会（“委员会”或“LPSC”）根据 RFP 24-07 - 案卷编号 U-37213 发出的征求建议书（“RFP”），作为外部顾问协助委员会审查 Cleco Power LLC（“Cleco Power”）的请求，该请求由委员会批准，为根据路易斯安那州电力公用事业能源转型证券化法案（经修订，编纂于 La. RS）发行能源转型债券提供资金45:1271-1281。Estrada Hinojosa 提供独特的服务和承诺组合；我们认为，本文提供的资质以及我们过去协助委员会发行 32 亿美元路易斯安那州公用事业系统修复债券 2022 系列和 15 亿美元路易斯安那州公用事业系统修复债券 2023 系列的财务咨询任务值得我们选择。我们目前正在就西南电力公司 2024 年的交易向委员会提供咨询。公司历史和领导层 - Noe Hinojosa, Jr. 和 Robert Estrada 于 1992 年 1 月成立了 Estrada Hinojosa，并创造了 32 年的成功业绩。该公司专注于公共财政，为全国 45 个州和哥伦比亚特区的各种发行人客户提供财务咨询和市政承销服务。过去三十年来，我们公司取得了长足的发展，这很大程度上要归功于我们专注于市政金融。公司拥有 57 名员工，其中包括 34 名注册代表。公司总部位于达拉斯，在奥斯汀、芝加哥、丹佛、爱丁堡 (TX)、休斯顿、迈阿密、纽约市和圣安东尼奥设有分支机构。Estrada Hinojosa 已在金融业监管局 (FINRA) 注册为经纪商/交易商，并在美国证券交易委员会 (SEC) 和市政证券规则制定委员会 (MSRB) 注册为市政顾问和经纪商/交易商。我们也是证券投资者保护公司 (SIPC) 的成员。公司的所有市政金融专业人士都拥有适当的执照和注册，并且必须遵守最高的行为标准。公司一直位居德克萨斯州和全美顶级金融咨询公司之列。过去 10 年，公司每年都被评为德克萨斯州第 2 名金融顾问，2023 年则位列全美第 6 名。该公司被委托担任一些规模最大的债券协商销售的首席/唯一市政顾问；最著名的是担任 3000 美元债券协商销售的唯一市政顾问。德州天然气证券化金融公司发行的债券以及上述 2022 年和 2023 年路易斯安那州公用事业系统恢复债券的 15 亿美元。Estrada Hinojosa 在 2023 年完成了 359 笔交易（市政咨询和承销），总额超过 338 亿美元。迄今为止，该公司已为 2,673 笔融资提供了市政咨询服务，总额超过 2,052 亿美元，并担任 4,856 笔债券承销的承销商，总额超过 4,865 亿美元。宣布被德克萨斯州州立银行 (TRB) 收购 – 2023 年 8 月，总部位于德克萨斯州哈林根的德克萨斯州地区银行 (统称“TRB”) 的注册银行控股公司 Texas State Bankshares, Inc. 和 Estrada Hinojosa 宣布，两家公司已达成最终协议，TRB 将收购 Estrada Hinojosa & Company, Inc.，但需获得所有必要的监管和股东批准。TRB 的收购将为 Estrada Hinojosa 提供比以往更多的资本和资源，从而增强 Estrada Hinojosa 团队更好地服务全国数百家发行人的能力。截至 2023 年 6 月 30 日，TRB 拥有约 26 亿美元的资产和 30 个银行中心，员工超过 450 人。TRB 是一家提供核心银行、信托、财富管理、抵押贷款、国际银行、保险、外汇和经济发展服务的全方位服务金融机构。 Estrada Hinojosa 将成为 TRB 的资本市场集团。Estrada Hinojosa 回应 RFQ 时提供的团队和承诺将在收购后继续存在，并且只会随着收购而增强。此次收购预计将于 2024 年第三季度完成。财富管理、抵押贷款、国际银行、保险、外汇和经济发展服务。Estrada Hinojosa 将成为 TRB 的资本市场集团。Estrada Hinojosa 对此 RFQ 的回应所提供的团队和承诺将在收购后继续存在，并且只会随着收购而增强。此次收购预计将于 2024 年第三季度完成。财富管理、抵押贷款、国际银行、保险、外汇和经济发展服务。Estrada Hinojosa 将成为 TRB 的资本市场集团。Estrada Hinojosa 对此 RFQ 的回应所提供的团队和承诺将在收购后继续存在，并且只会随着收购而增强。此次收购预计将于 2024 年第三季度完成。
RFP 24-07 卷宗编号 U-37213 证券化...
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