机构名称：
¥ 1.0
垂直整合的水服务公司Vysarn Limited（ASX：VYS）（Vysarn或Company）宣布，它已签订了具有约束力的股票销售协议（SSA），以收购CMP咨询集团PTY Group Pty Ltd（CMP）（CMP），咨询工程公司，咨询工程公司，一家咨询工程公司，具有特定的重点是对水工业的特定重点。此外，维萨恩（Vysarn）从机构和其他专业和先进的投资者那里收到了公司承诺，单次将大约9,550万份新的全额付款普通股（新股）（新股价）置于新股价，每股0.40美元，以筹集约3820万美元。根据SSA，该公司将从CMP（卖方）控制的三个独立的私人实体中获得CMP中发行股票的100％，以预期现金考虑2400万美元和1000万个普通Vysarn股票。在三年内进一步推迟考虑了3000万股Vysarn股份，在CMP之前，在利息税和折旧（EBITDA）目标之前获得收益。卖方收到的所有Vysarn股票将在发行之日起12个月内在自愿托管中持有。递延考虑股份将在未来的期间发行，公司将寻求股东批准。前期现金对价假定CMP是免费收购债务的，并且在收购完成时具有商定的营运资金水平（完成），预计将在2024年10月31日左右发生，并根据当时的实际债务水平和工作资本进行调整。完成后，CMP将成为Vysarn的全资子公司。CMP收购考虑的现金部分将通过资本筹集资金。以下附录中总结了完成条件和其他材料条款。Vysarn董事总经理兼首席执行官詹姆斯·克莱门特（James Clement）表示，成功收购CMP将是有影响力的，尤其是与公司建议购买废水服务PTY Ltd（WWS）的结合，从2024年9月1日起生效。“这项交易提供了国家规模，专业知识，客户的多样化以及维萨恩成长的重要平台，以及在维多利亚州，新南威尔士州和昆士兰州的一代水基础设施繁荣中一次接触一次。“合并后的公司处于良好的位置，可以从500亿美元的$ 50亿美元中受益，该亿美元专门用于在未来10年内投资于澳大利亚三个人口最多州的水基础设施和项目的投资。“ CMP和WWS交易都符合我们严格的投资标准，即收益积累，并具有一致的管理和资本光业务模型。结合了高质量客户的扩大和多元化的投资组合，维萨恩（Vysarn）的位置很好，可以为股东提供稳定的长期收入增长。”
获取CMP和capital-raise- ...
主要关键词
相关文件推荐
