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致：教师和国家雇员退休制度 (TSERS) 董事会 发件人：Patrick Kinlaw，政策、规划和合规总监 日期：2024 年 4 月 25 日 主题：投资绩效定期报告样本格式 目的 本文件向 TSERS 和地方政府雇员退休制度 (LGERS) 董事会 (董事会) 提供了一份报告草稿，RSD 员工预计将在未来几年的 1 月会议上使用，以满足 LGERS 董事会于 2024 年 1 月 25 日提出的动议要求。该动议旨在指示 RSD 员工准备一份“关于投资绩效的定期书面报告，因为它是董事会关于 ECRSP [雇主缴费率稳定政策] 和 COLA [生活费调整] 讨论不可或缺的一部分”。在 LGERS 董事会批准该动议后，TSERS 和 LGERS 董事会主席指示工作人员在未来几年为 TSERS 准备相同类型的报告。本文件提供了该主题的背景，然后提供了 TSERS 和 LGERS 报告的假设格式草案，就好像在 2024 年 1 月董事会会议之前需要这样的报告一样。根据最近通过的动议，第一份年度报告将于 2025 年 1 月提交给董事会。背景董事会通常每年就 7 月开始的财政年度的缴费率（或金额）和福利改善向立法机关提出建议。就 TSERS 而言，大会就福利调整做出决定和拨款。就 LGERS 而言，董事会被授权在有限条件下做出某些决定，而无需立法行动。董事会的建议和决定通常在 1 月份的会议上做出，以便与立法机关和其他感兴趣或受影响的实体进行沟通。建议和决定均以顾问精算师在去年 10 月发布的报告以及最近结束的日历年投资业绩的初步（非最终）估计为依据。最近一个日历年的投资业绩估计由国务卿财政部投资管理司 (IMD) 在 1 月中旬左右提供给退休制度司 (RSD)，也就是在董事会 1 月会议召开前的几天。
州财政部信笺办公室
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