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market-leading operating platforms MILL VALLEY, CA/Toronto, Canada (March 19, 2024) –– Redwood Trust, Inc. (NYSE: RWT; “Redwood” or the “Company”), a leader in expanding access to housing for homebuyers and renters, and Canada Pension Plan Investment Board (“CPP Investments” ), through subsidiaries of CPPIB Credit Investments Inc., today announced a US$750 million strategic资本伙伴关系。该合作伙伴关系由一个新成立的5亿美元资产合资企业和2.5亿美元的公司担保融资设施组成，CPP Investments为Redwood提供了资金。合资企业最初将投资于Redwood的住宅投资者桥梁和定期贷款，目标超过40亿美元。Redwood及其子公司将代表合资企业管理资产。一起，CPP Investments和Redwood将为合资企业提供高达5亿美元的股权，预计与CPP投资分配了80％，与Redwood相比为20％。Redwood将赚取持续的费用来监督合资企业的管理，并有权在实现指定返回障碍的情况下获得额外的绩效费。有担保的公司融资的总产能最高可达2.5亿美元，并带有两年期限，并提供一年的延期选择权。该设施具有旋转能力，以支持Redwood抵押银行平台的持续增长和规模。这些认股权证的额为25％的溢价，平均股票价格为25％，并具有反稀释机制，包括强制性转换功能。为了进一步促进长期战略一致性，CPP投资还将获得认股权证，以大约1500万美元的价格收购红木普通股，如果达到某些合资企业部署目标，则可以选择多达3600万美元。“我们很高兴地宣布与CPP Investments建立这种战略合作伙伴关系，CPP投资的团队看到了Redwood的特许经营权和我们采购的金融资产的力量，” Redwood首席执行官Christopher Abate说。“去年，我们发布了一项关键计划，以发展我们的投资方法，与战略投资合作伙伴并排部署资本，并在我们的操作平台内推动有机规模。今天的宣布是这种发展的关键一步，我们认为这支持我们面前前所未有的增长机会，以扩大抵押银行业务，并为股东带来有吸引力的收入来源。”
Redwood Trust和CPP投资宣布7.5亿美元
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