机构名称：
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1。对于私人客户团队，财务规划师将为我们的私人财富客户准备复杂而全面的财务计划。个人将负责收集客户数据，研究创意财务计划解决方案，将数据输入财务计划软件工具以及对客户财务计划提出基本建议；作为复杂财务计划主题顾问的主题专家。2。对于退休计划咨询团队，财务规划师将通过投资决策和建议指导退休计划参与者，帮助他们确定有关退休资产的最佳行动，并向参与者和公司高管提供财务计划援助。此人可以使用Greenspring Investment方法论和材料与计划参与者进行现场和电话教育会议。此角色对于为公司设定和维持高服务标准，创造积极的客户体验以及培养团队合作和协作文化至关重要。
职位描述：财务规划师
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