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2011年8月8日，客户向艾伦·布德曼（Allan Budelman）进行了口头投诉，该投诉是自与MR审查会议以来的账目绩效。布德曼（Budelman），6月14日。在审查会议期间，客户要求将其帐户定位为中立与股票市场相比。当他们收到性能更新时，他们对投资组合相对于股票市场的业绩不满意。他们认为采取行动不足以在其帐户中实施市场中立战略。先生。布德曼（Budelman）减少了投资组合对股票市场审查的影响；但是，客户的期望是，如果市场低迷，他们将不会遭受损失。先生。鉴于客户希望保持投资（即不去现金），布德曼认为相对绩效是可以接受的。由于对客户的授权缺乏明确性，该公司认为发生了沟通不畅。鉴于长期客户关系，该公司与客户定居28,000美元的现金支付和五个季度的豁免管理费（Aldx。$ 25,000）。
表格CRS - 客户关系摘要2025年2月Allan Michael Budelman
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