机构名称：
¥ 5.0
表格CRS披露（关系摘要）-4thought Financial Group Inc. 4thought Financial Group Inc.在美国证券交易委员会注册为投资顾问。经纪和投资咨询服务和费用有所不同，对于散户投资者来说，了解差异很重要。免费和简单的工具可用于Investor.gov/crs的研究公司和财务专业人员，该工具还提供有关经纪交易者，投资顾问和投资的教育材料。您可以为我提供哪些投资服务和建议？4thought Financial Group Inc.为零售客户提供投资咨询服务。这包括投资组合管理包装费计划和财务计划服务（每项单独提供）。投资组合管理（包装费计划）：我们可以通过包装费用咨询帐户中的连续投资组合管理来实施您的投资计划。这包括基于算法的每周（甚至每日）投资组合分析和交易，现金流量管理，重新平衡，重新平衡，证券替代品，每日电子帐户级别的绩效和托管报告，按需合并绩效报告，包括电子和个人化通信，以及年度或更频繁的客户或更频繁的客户目标审查。第四次以可酌情交易授权为基础管理所有帐户。我们建议客户一个或多个单独管理帐户（SMA）策略，每个策略都根据特定的授权使用公式驱动（算法）流程进行管理。我们为每个家庭定制SMA的混合。4thought还接受酌处权，以在客户对同一托管人维护的同一注册帐户之间转移资金。该计划的应税帐户的最低投资为500.00美元，IRA的$ 10,000.00。财务计划：我们的公司为零售客户提供固定费用综合财务计划和特定领域的财务计划服务。根据您的情况，这可能包括有关投资计划，房地产计划，业务继承和附带福利（或全部四个）的建议。对于保留费安排，随着我们通过客户问题的清单进行求助，然后将连续提供分析和建议，然后永久重复该过程。该公司没有酌处权，建议的实施是基于您自己决定这样做的。鉴于我的财务状况，更多信息，我应该选择投资咨询服务吗？为什么或为什么不？您将如何选择投资向我推荐？您的相关经验是什么，包括您的许可，教育和其他资格？这些资格是什么意思？我将支付什么费用？投资组合管理（包装费计划）：管理资产的年百分比（基于资产）包装费将直接从您的帐户季度拖欠的帐户中扣除。基于资产的费用为顾问提供了鼓励，以鼓励投资者增加其帐户中的资产。费用可能以这些自定义帐户的范围不在这些范围之外。最低费用为$ 100.00模型驱动的帐户的费用范围从0.55％到/年至1.85％/年的帐户量低于1000万美元，折扣高于该水平。您的费用百分比在您的投资咨询协议和/或电子帐户开放过程中披露。包装费涵盖了我们的投资咨询服务，以及大多数监护权和经纪成本。因此，您可能要支付的费用要比支付不包括在内的基于资产的咨询费用更多。我们的包装费不包括根据纸张交付或出境转让费等特殊要求，可以由托管人/经纪公司评估的某些一次性费用。在您的帐户中持有共同基金或交易所交易资金的范围内，应支付给第4次费用的费用是内部基金费用的补充。财务计划：此服务的费用基于要完成的计划的复杂性。您的费用金额在您的财务计划协议中披露。
表格CRS披露（关系摘要）
主要关键词
相关文件推荐
