资料来源:公司管理层。1 1.25 亿美元的债务可用性取决于赎回水平。在交易结束时,作为对 PIPE 投资 3000 万美元的回报,Daniel Staton 的一家关联公司将获得相当于 3000 万美元的付款义务,该付款义务将在四年内按季度支付,第一笔付款将在交易结束后的季度末进行;第一年的付款将以现金支付,其余付款将根据公司债务安排以现金或股票支付,具体取决于公司。在交易结束时,作为对 PIPE 投资 1000 万美元的回报,AE Industrial Partners 的关联公司将与 Terran 签订总额为 2000 万美元的供应商协议。2 有关交易估值的更多详细信息,请参阅附录中的来源和用途以及预测估值。交易假设交易完成时,根据 1.5 亿美元定期贷款新资金承诺,未偿还借款总额为 5000 万美元(其中 3000 万美元于 2021 年 11 月 24 日提取)。假设 SPAC 投资者不会赎回。不包括盈利股票、认股权证、可能发行给 Daniel Staton 关联公司的股票以及为增量股权激励计划保留的股票的影响。