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对软数据的想法
读者布鲁斯·霍尔（Bruce Hall）降低了专注于“软数据”（阅读：这都是媒体的错！），尽管新闻界尽了最大的努力来宣布特朗普的行动中的灾难，但股票市场已经大大恢复，工作不断增加，通货膨胀率下降。投资涌入美国。边界更安全95％。 …和[…]
来源:经济浏览器经济数据中的“事件驱动”的增长放缓
当前环境的一个显着特征是，我们和其他预报员的增长降低背后有明显的催化剂：从较高的关税和政策不确定性和财务条件下的收紧的增加。的确，我们最近的预测调整几乎完全基于我们对关税政策的期望的变化。
现在，大量关税已经有效，我们如何期望经济数据的行为？为了从美国经济历史上的平行发作中汲取课程，我们围绕一些衰退的数据的演变来缩小，我们可以确定一种相对清晰的催化剂，该催化剂促进了经济衰退，使经济衰退加速或恶化。[2]我们专注于1973年的石油尖峰，1979 - 1980年的沃尔克利率上升，1990年科威特入侵的石油尖峰以及2001年的互联网崩溃。尽管这些并不是衰退的唯一原因，但专注于它们的原因使我们能够粗略地了解出现在数据中的经济意义冲击需要多长时间。
我们通过提取1）总数据集的第一个主要组件来总结数据集中的信息，2）硬数据，3）调查数据的当前条件组件，以及4）调查数据的期望组成部分。在此练习中，我们必须“向后播放”未能回到1970年代的指标。这样做时，我们模拟了后铸指标的发行日期，大约在一个月中的典型发行时间。