该基本招股说明书可以在瑞士提交,并由瑞士金融市场监督管理局(Prüfstelle)(Prüfstelle)作为外国招股说明书批准,该招股说明是根据《瑞士联邦金融服务法》(FINSA)的第54条第(2)款批准的批准的批准的,该法案是根据批准的批准的,根据第64条(5)条的批准,该遗书是根据第64条(5)条的批准。 64 Finsa。尽管在此基本招股说明书中有其他任何内容,也可以向瑞士公众提供债券(“瑞士非豁免优惠”),发行人应完成最终条款(如下定义)。发行人还可以根据第36(1)条Finsa的豁免,在瑞士提供债券,或者在瑞士没有作为公共报价的情况下提供债券。
基本招股说明书有效性的最后一天是2025年4月12日(“到期日”)。随后的基础招股说明书将在不迟于到期日期之前发布,并将在https://home.barclays/investor-relations/fixed-income- inccome-pentergus-and profectus-and-documents/stoluctred-securities-prospectuses/。根据随后的基本招股说明书,应在整个报价期间继续提供证券。由于该证券的报价期限定于在要约期间的整个案件期间,发行人打算在每次案件期间延长超过12个月的到期日期。每个这样的基本招股说明书的有效性的最后一天是批准后12个月下降的日期,每个此类后续的招股说明书将在https://home.barclays/investor-relations/fixed-income-prosportors-prosportors/fackitors/expctientus-and tegesnus-andusus-andusus-andecuments and tocuments and tocuments and tocuments and-documents/stolucted-securities-prospectuses/。
This document constitutes a supplement (the " First Supplement ") for the purpose of Articles 8(10) and 23 of the Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017, as amended (the " Prospectus Regulation ") in connection with Article 30 of the Luxembourg law dated 16 July 2019 on prospectuses for securities, as amended (Loi du 16 juillet 2019 relative aux prospectus pour valeurs mobilières et portant mise en oeuvre du règlement (EU) 2017/1129, the " Luxembourg Law "), to the base prospectus for securities dated 14 March 2024 relating to the EUR 5,000,000,000 Debt Issuance Programme for the issue of Notes of Evonik Industries AG (the " Issuer " or " Evonik ") in respect of non-equity securities within the meaning of Article招股说明书法规的2(c)(“基本招股说明书”)。
(一家公共限制的Lirabience公司(卢森堡(Luxembourg),卢森堡(Luxembourg),this-1840和绿色评论游戏(drighticle in dimaf> DiMaf>)。
本文档包括基本招股说明书(“基本招股说明书”),目的是2017/1129条法规(EU)第8条(修订为“招股说明书法规”)。该基础招股说明书已获得爱尔兰中央银行(“中央银行”)作为招股说明书法规的主管当局的批准。中央银行仅批准该基础招股说明书,符合根据招股说明书法规所规定的完整性,可理解性和一致性的标准。中央银行的这种批准不应被视为对发行人或担保人的认可(本文定义),也不应作为对本基本招股说明书主题的任何工具的质量(如下定义)的认可。投资者应就投资此类工具的适用性进行自己的评估。此类批准仅与要在受管制市场上交易的证券有关2014/65/eu在金融工具中的市场(经修订,“ MiFID II”)和/或将提供给欧洲经济区(如下定义的)(如下所定义的)(“ MIFID II”)和/或。
根据该基本招股说明书中描述的25,000,000欧元欧元中期票据计划(“程序”)(“基本招股说明书”),CaissedesDépôtset Consignations(“ CaissedesDépôts”或“ Ossuer”),符合所有相关的法律,法规和指令,可能是所有相关法律,法规和指令,可能是时间的时间问题(可能是时间问题)。该计划下未偿还的所有票据的最高总命名金额将不超过25,000,000,000欧元(包括以任何其他款项计算的任何其他货币的票据,该货币应计算出任何款项(根据“程序的一般描述”(定义为“该计划的一般描述 - 发行招股说明的一般描述”)在该发行日期之前,该注释的基本招股说明书是该注释日期的日期)。根据该计划发行的每张票据的最低面额为100,000欧元(或在这些票据发行之日以其他任何货币等效的票据)。该基础招股说明书构成了基本招股说明书,以修订的2017/1129年法规(EU)第8条(“招股说明书法规”)的目的。该基础招股说明书于2024年4月8日从AutoritédesMarchés金融家(“ AMF”)获得了批准号,并应在AMF批准之日起生效一(1)年。如果有重大的新因素,重大错误或物质不准确的情况,则在此基本招股说明书不再有效时不适用于补充此基础招股说明书的义务。该基础招股说明书已获得AMF的批准,其能力是招股说明书法规的主管当局。和R. 211-1,《法国法典》杂志的金融家。(“穆迪”)。AMF仅批准该基础招股说明书,以符合招股说明书法规施加的完整性,可理解性和一致性的标准。此类批准不应被视为对发行人的认可或本招股说明书主题的票据质量,投资者应就投资票据投资的适用性进行评估。将在某些情况下向巴黎的欧洲文本申请进行申请,以获取该计划下发行的票据,该票据将被接纳在巴黎Euronext上进行交易。EuroNext Paris是一个受监管的市场,其目的是根据经过修订的2014/65/欧盟在金融工具中的指令,出现在欧洲证券和市场管理局发行的监管市场清单上(每个市场都有“监管市场”)。该基本招股说明书取代并取代了2023年4月6日的基本招股说明书,并不时补充。通知票据的总数,票据中应付的利息(如果有),票据的发行价格以及本文中未包含的任何其他条款和条件适用于每一批票据,将以最终条款(“最终”条款(“最终”)列出,这些条款(“最终”)将在票据上以EuroNext Paris进行交易,将与AMF一起交易。与要在巴黎欧洲网站上交易的票据有关,此基本招股说明书有效期为自本之日起一(1)年。但是,可以根据该计划发行任何其他证券交易所交易的票据或票据,包括欧洲经济区任何其他受监管的市场。有关任何票据发行的相关最终条款将指定该票据是否将被列出和接纳交易,如果是的,则是相关的证券交易所。可以按照本文更充分描述的否定形式(“非物质化的说明”)或物有的形式(“物有的注释”)发出。 非物质化的注释(如“票据的条款和条件 - 形式,面额,标题和重新招股说明书”的定义)始终符合L. 211-3 et seq的条款。 将没有针对脱脂票据发布所有权的物理文件。 实现的票据(如“票据的条款和条件 - 形式,面额,标题和重新定义”的定义,该基础招股说明书的形式仅为承载形式,并且只能在法国以外发行。 最初将与实体票据有关,以不附带利息优惠券(“临时全球证书”)的临时全球证书(“临时全球证书”)。 将以承载形式的确定性票据交换,如果适用,则在票据发行日期后的预期日期或大约在40个日历日期内或之后附带的优惠券(如在“临时全球证书”中所述的“临时全球证书”在“临时全球证书中所描述的”(如在美国对非美国的所有权上所描述的,如在此处提供的“临时全球证书”中所述)。 该计划目前由S&P Global Ratings Europe Limited(“ S&P”),fitch Ratings Ireland Limited(“ Fitch”)和Moody's France S.A.A.S.。非物质化的注释(如“票据的条款和条件 - 形式,面额,标题和重新招股说明书”的定义)始终符合L. 211-3 et seq的条款。将没有针对脱脂票据发布所有权的物理文件。实现的票据(如“票据的条款和条件 - 形式,面额,标题和重新定义”的定义,该基础招股说明书的形式仅为承载形式,并且只能在法国以外发行。最初将与实体票据有关,以不附带利息优惠券(“临时全球证书”)的临时全球证书(“临时全球证书”)。将以承载形式的确定性票据交换,如果适用,则在票据发行日期后的预期日期或大约在40个日历日期内或之后附带的优惠券(如在“临时全球证书”中所述的“临时全球证书”在“临时全球证书中所描述的”(如在美国对非美国的所有权上所描述的,如在此处提供的“临时全球证书”中所述)。该计划目前由S&P Global Ratings Europe Limited(“ S&P”),fitch Ratings Ireland Limited(“ Fitch”)和Moody's France S.A.A.S.否定性票据可根据发行人的选择,以持有人的非物质化形式(au porteur),从欧洲法国的发行日期开始,是欧洲法国的账簿,欧洲银行SA/NV的子公司(“欧洲法国”的子公司(“ euroclear France”),该账户应以“欧洲通俗性帐户持有人的账户”(符合“ euroclear contination”的账户(符合条件)(按照“条款和条件”),该条件是“条款和条件”,如图所示,是“条款”,该条件是“(sapepens of decrient)”该基本招股说明书)包括欧洲银行SA/NV(“ Euroclear”)和Clearstream Banking S.A.(“ ClearStream”)或以注册的非物质化形式(AU nominatif)(au nominatif)以及以后的情况下,以相关的票据的选择(如“全部”(正式)定义的“基本和条件”,标题(s),标题(S),标题(S)的标题(s)注册的形式(nominatif pur),在这种情况下,它们将被铭刻在发行人或由发行人维护的帐户中,或者由发行人或以管理的注册形式(nominatifcancumenturé)维护的帐户,在这种情况下,它们将在相关的Euroclear France France France France帐户持有人的账户中铭刻在相关的账户中。临时全球证书将(a)如果旨在通过欧洲和/或透明流进行清除的批量,则将在发行日期存放,并代表欧洲和/或透明型和/或(b)在欧洲和/或(b)的情况下,在欧洲和/或系统的情况下,除了欧洲和/或系统以外,或者在eurocacil euroccool以外的清理系统中清除或(b),以及(b),除了euroccool或//e eucclear of System euroccool e euccorlace of euroccool of eurocache of eucrocal of euccoreal of Ar decles of Al of euccore a以外的批量销售以及/或(b)发行人和相关经销商(根据本基本招股说明书的“计划的一般描述 - 经销商”定义)。S&P,Fitch和Moody's在欧盟建立,根据法规(EC)编号1060/2009, as amended (the " CRA Regulation ") and included in the list of registered credit rating agencies published by the European Securities and Markets Authority on its website ( https://www.esma.europa.eu/credit-rating-agencies/cra-authorisation ) in accordance with the CRA Regulation.在英国建立了标准普尔,惠誉或穆迪,或根据法规(EC)编号1060/2009,由于欧洲联盟(撤回)法案(“英国CRA法规”)构成了英国国内法的一部分。该计划的评级得到了S&P Global Ratings UK Limited,Moody's Investors Service Ltd.和Fitch Ratings Ltd的认可,并根据UK CRA监管,尚未撤回。因此,S&P,Fitch或Moody的每个评级都可以用于
2000年12月7日ENEL - SOCIETàPerAzioni(“ Enel”或“ Company”)进入了全球中期票据计划(“程序”),并在描述该计划的日期发布了一份通告。该程序随后每年更新,最近一次是在2024年1月15日。此基本招股说明书(“基本招股说明书”),该计划规定该计划是欧元中期票据计划,取代了所有先前的发行通告。在本基本招股说明书之日起或之后发布的任何票据(如下所示)签发了此处的规定。这不会影响已经发出的任何票据。根据该计划,Enel和Enel Finance International N.V.(“ Enel n.v.”)的每个人都可以不时以相关发行人与相关经销商(如下所述)之间商定的任何货币表示票据(“票据”)。在本基本招股说明书中,有关“相关发行人”的参考文献,应就任何一系列票据而言,应将其解释为对发行人的参考,或者是旨在或打算是适用最终条款中所示的票据的发行人。ENEL N.V.发行的票据的所有金额将由Enel以其担保人的身份(“担保人”)无条件和不可撤销的保证。在某些情况下,票据将以26%的税率缴纳预扣税或替代税。关于利益和保费(如果有)。enel n.v.具有在条件16(a)和条件16(c)中规定的替换权。enel具有在条件16(b)中规定的替换权。票据的条件8(税收)规定,在某些情况下,发行人或担保人(仅ENEL N.V.发行的票据)都不要向票据持有人支付任何额外的金额,以与任何此类扣留有关(请参阅“风险因素 - 与法律征税和更改有关的风险因素 - 与法律中的风险有关””)。enel n.v.可以随时未经票据持有人或优惠券持有人的同意,根据票据和优惠券为发行人或Enel的任何子公司(如下所定),代替了自己的主要债务人。enel或相关的子公司(失败,ENEL)应赔偿每个票据持有人和股东的某些替代税收后果,除非在此类赔偿范围内赔偿任何款项,否则任何赔偿额均不得责任,除非责任,否则任何税款都不得责任,任何其他责任,任何其他责任,责任,任何其他责任,责任,责任,责任,任何其他责任,均不得责任,否则要么责任。或在任何情况下,如果不会发生相关发行人的替换(包括票据税率或替代触发的任何税收征收的任何款项),或者是在任何情况下触发的任何税收的任何税款或因其他非授权范围或其他不属于其他范围的拒绝量的权利,则股东也会遭受苦难。居民在一个不允许提供令人满意的信息交换的国家。当Enel N.V.要由Enel的另一家子公司替代时,只有在Enel继续保证该子公司的义务时,才能进行此类替代。有关Enel N.V.替换权的更多详细信息,请参见条件16(a)和条件16(c)。enel可以随时未经票据持有人或息护物持有人的同意,根据票据和优惠券的任何子公司代替自己为主要债务人,但前提是Enel应保证该子公司的义务。相关的子公司(ENEL的失败)应赔偿每个票据持有人和咨询持有人,不受条件16(b)(i)所述的某些替代的不利税收后果的赔偿,除非相关的子公司或ENEL不承担任何责任,否则该赔偿均不得赔偿任何款项,任何额外的责任或任何额外的责任,任何额外的责任,任何其他责任,任何其他责任,否则,任何其他责任,均不得责任,任何其他责任,均不应计算出任何其他责任在任何情况下,如果不会发生相关发行人的替代(包括票据税率或替换征税征收的任何升级的任何税收造成的税收款项,则持有任何其他税款或其他非法定性付款的款项或其他非权利的权利付款的情况下,票据或其他任何人扣除了任何其他款项,票据或其他不属于非法定性的权利,供应者或其他非属于非权利的权利,则在任何情况下都会遭受苦难。居民在一个不允许提供令人满意的信息交换的国家。有关ENEL替换权的更多详细信息,请参见条件16(b)。可以以承载或注册表格(分别为“携带者说明”和“注册说明”发行票据)。该计划发布的票据的投资涉及某些风险。有关这些讨论,请参见“风险因素”。该计划下未偿还的所有票据的最高总数均值不超过35,000,000,000欧元(或在此处所述计算的其他货币中等效),如本文所述增加。可以在“计划概述”下指定的一个或多个经销商以及该计划下指定的任何其他经销商(相关的发行人(每个人)和“共同的“经销商”),这可能是针对特定问题或正在进行的特定问题。在本基本招股说明书中的参考文献对“相关经销商”的参考资料,如果票据发行(或打算)由多个经销商订阅(或打算),则是所有同意购买此类票据的经销商。该基础招股说明书已由爱尔兰中央银行(“中央银行”)批准为2017/1129年的主管当局(EU)(“招股说明书法规”)。中央银行仅批准该基础招股说明书,以符合招股说明书法规施加的完整性,可理解性和一致性的标准。此类批准不应被视为对Enel或Enel n.v.的认可或本基本招股说明书主题的票据质量的认可。投资者应就投资票据的适用性进行自己的评估。已向都柏林欧洲网站申请申请,以根据该计划发布的票据,并在其受监管的市场上被录取并交易。汇总票据的通知,此类批准仅与要在爱尔兰证券交易所的受监管市场上交易的票据有关,以欧洲文本都柏林(“欧洲网站都柏林”)或其他受监管的市场,目的是指令2014/65/eu(如修订)(“ Mifid II”)(“ Mifid II”)(“ Mifid II”)(“ Mifid II”),或者向任何公众提供了欧洲公众的经济性(均为公众)。
已向爱尔兰证券交易所有限公司(交易代码:Euronext Dublin)(“Euronext Dublin”)提出申请,要求根据该计划发行的票据在本基本招股说明书发布之日起 12 个月内进入 Euronext Dublin 的正式上市名单(“正式上市名单”),并向 Euronext Dublin 申请允许该等票据在 Euronext Dublin 的受监管市场(“市场”)交易。本基本招股说明书中提及的“上市”票据(以及所有相关提及)均表示该等票据已进入正式上市名单并已获准在市场交易。根据欧洲议会和欧盟理事会关于金融工具市场的 2014/65/EU 号指令(经修订)(“MiFID II”),市场是一个受监管市场。适用于发行任何票据的最终条款(定义见“计划概述——发行方式”)将规定此类票据是否将在官方名单上上市并获准在市场(或任何其他证券交易所)交易。
已向爱尔兰证券交易所有限公司(交易代码:Euronext Dublin)(“Euronext Dublin”)提出申请,要求根据本计划发行的票据自本基本招股说明书发布之日起 12 个月内进入 Euronext Dublin 的正式上市名单(“正式上市名单”),并向 Euronext Dublin 申请允许该等票据在 Euronext Dublin 的受监管市场(“市场”)交易。本基本招股说明书中提及的“上市”(及所有相关提及)均指该等票据已进入正式上市名单并已获准在市场交易。根据欧洲议会和欧盟理事会关于金融工具市场的指令 2014/65/EU(经修订)(“MiFID II”),市场是一个受监管市场。适用于任何票据发行的最终条款(定义见“计划概述——发行方式”)将规定该等票据是否将在官方名单上上市并获准在市场(或任何其他证券交易所)交易。
Santander UK plc(“Santander UK”)和 Santander UK Group Holdings plc(“Santander UK Group Holdings”,与 Santander UK 合称为“发行人”,各自称为“发行人”)可不时根据本 30,000,000,000 欧元中期票据计划(“计划”)发行以相关发行人和相关交易商(定义见下文)之间约定的任何货币计价的票据(“票据”)。根据计划发行的票据可能包括 (i) 任一发行人的无从属票据,这些票据属于相关发行人的优先债务(“优先票据”);以及 (ii) Santander UK Group Holdings 的票据,这些票据按本文所述属于从属债务,且其条款符合二级资本的资格(“有期从属票据”)。在本招股说明书日期或之后,根据最终条款或(就豁免票据而言,定义如下)定价补充文件完成之前根据本计划发行的任何票据均须遵守本招股说明书的规定。“ 最终条款 ” 指最终条款文件中规定的条款,且该等条款与本招股说明书中规定的形式基本一致;“ 定价补充文件 ” 指定价补充文件中规定的条款,且该等条款与本招股说明书中规定的形式基本一致。因此,就豁免票据而言,本招股说明书中对适用最终条款中规定或确定的信息的每次引用均应被理解和解释为对适用定价补充文件中规定或确定的信息的引用,除非上下文另有要求。