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本报告是根据2010年12月17日的卢森堡法律制定的审计年度报告的删节版本，该报告涉及集体投资的承诺。本报告不构成股票的要约。仅在本报告的基础上不得收到订阅。订阅仅在根据瑞士分发的当前发行文件时有效，该文件可根据要求免费获得，并由该基金的最新审计年度报告以及随后的任何未经审计的半年度报告，jpmorgan Asset Asset Management（Switzerland）LLC。该基金的某些子基金未在瑞士提供授权。因此，在此审计的年度报告的此删节版本中未提及这些子基金。投资者的注意力被吸引了以下事实：此删节版本的审计年度报告中的某些数字以合并的基础表示，因此包括在瑞士未注册的那些子基金的资产。
摩根大通数字化演进战略
由于四舍五入，总值可能不等于 100%。本文件是一般性信息，仅供参考。它本质上是教育性的，并非旨在推荐任何特定的投资产品、策略、计划功能或其他目的。使用的任何示例都是通用的、假设的，仅供说明之用。在做出任何投资或财务决策之前，投资者应向个人财务、法律、税务和其他专业人士寻求个性化建议，这些建议应考虑到投资者自身情况的所有具体事实和情况。风险摘要以下风险可能导致该策略的投资组合亏损或表现不如其他投资。由于一些海外市场的政治和经济不稳定，国际投资具有更大的风险和更大的波动性。美国以外的货币汇率变化和不同的会计和税收政策可能会影响回报。综合综合包括根据数字化发展战略投资的所有可自由支配的独立管理账户。该战略旨在通过投资专注于或受益于开发增强移动性和连通性的技术相关产品、服务和流程的公司股票证券和存托凭证来实现资本增值。该策略预计投资于所有市值的公司，优先考虑中型和大型市值公司。该策略寻求在整个市场周期内实现超过基准的长期总回报。该综合指数的成立日期为 2023 年 4 月 1 日。综合指数创建日期为 2022 年 11 月 7 日。指数管理账户收取费用会降低其表现：指数则不会。您不能直接投资指数。从 2015 年 3 月 31 日到 2018 年 9 月 30 日，基准是标普精选科技板块指数净总回报，从 2018 年 10 月 1 日到 2021 年 4 月 30 日，基准是标普 500 通信服务和信息技术指数净总回报。从 2021 年 4 月 30 日开始，基准是标普北美科技板块指数。过去的表现并不能保证未来的结果。前十大持股列出的前十大持股仅反映该策略的长期投资。不包括短期投资。持仓情况可能会发生变化。所列持仓不应被视为购买或出售特定证券的建议。每只证券均按策略中持有的证券总市值的百分比计算，不包括衍生品头寸的使用（如适用）。
10-K 文件和展品-2023-02-21-13-11 - 摩根大通
公司网站为 www.jpmorganchase.com。摩根大通根据《1934 年证券交易法》第 13(a) 节或第 15(d) 节，在其以电子方式向美国证券交易委员会 (SEC) 提交或提供此类材料后，尽快在其网站上免费提供 10-K 表年度报告、10-Q 表季度报告和 8-K 表当前报告，网址为 www.sec.gov。摩根大通在其网站 https://www.jpmorganchase.com 上提供有关公司的最新重要信息，包括在其网站 https://www.jpmorganchase.com/ir 的投资者关系部分。公司网站上的信息未通过引用纳入截至 2022 年 12 月 31 日的本 10-K 表年度报告（“2022 年 10-K 表”或“10-K 表”）或公司向 SEC 提交的其他文件。公司已采用并在其网站上发布了针对公司所有员工的行为准则以及针对董事长兼首席执行官、首席财务官、首席会计官以及公司全球所有其他从事财务、会计、财务、税务或投资者关系角色的专业人员的道德准则。道德准则也可根据公司投资者关系团队的要求以印刷版提供。在美国证券交易委员会要求的时间内，摩根大通将在其网站上发布对道德准则的任何修订以及适用于董事或高级管理人员的任何豁免。
2020 年年度报告 - 摩根大通
摩根大通公司 (NYSE: JPM) 是一家领先的全球金融服务公司，资产达 3.4 万亿美元，业务遍布全球。该公司在投资银行、消费者和小型企业金融服务、商业银行、金融交易处理和资产管理领域处于领先地位。摩根大通公司是道琼斯工业平均指数的成分股，通过其摩根大通和 Chase 品牌为美国数百万客户以及全球许多最知名的企业、机构和政府客户提供服务。
JPMorgan Chase医疗计划-MyHealth
o可扣除后的网络外费用为50％，并且不适用于网络内的年度免赔额或共同保险最大，但将适用于最高网络免赔额或最高共同保险。同样适用于网络内的费用 - 它们不适用于最大扣除额或共同保险。•对于其他服务，一旦您满足年度扣除额，该计划就支付了一百分点（通常为80％的网络内部和50％的网络外）。您的份额（称为共同保险），这是您的扣除扣除额和一定支出的计划的金额 - 通常是网络内护理费用的20％，是网络外护理费用的50％。•计划的共同保险最大 - 您的财务“安全网” - 限制您每年需要支付的金额。对于网络内和网络外费用有单独的共同保险。（请注意：您的处方药覆盖范围要受到完全独立的计划设计，并由CVS Caremark管理。有关详细信息，请参见第3页。）有关详细信息，请访问您的JPMC福利指南（https://jpmcbenefitsguide.com） - 摘要计划描述 - 然后转到您的医疗计划的工作原理。
摩根大通战略收入机会基金
图表来源：摩根大通资产管理公司；数据截至 2024 年 12 月 31 日。I 股成立日期为 2008 年 10 月 10 日。适用 I 股类别的最低资格要求；有关详细信息，请参阅招股说明书。过往表现并不保证未来结果。1 排名：1 年期（168/277）、3 年期（63/263）、5 年期（119/249）、10 年期（86/198）。风险通过标准差来衡量——标准差是衡量经理回报与其平均值或均值的方差：1 年期（4/277）、3 年期（1/263）、5 年期（9/249）、10 年期（2/198）。夏普比率衡量基金相对于其风险的回报。风险调整后的回报数字越高越好。排名：1 年期。 （150/277）、3 年期（89/263）、5 年期（104/249）、10 年期（21/198）。2 彭博巴克莱美国综合指数是一种非管理指数，代表美国证券交易委员会 (SEC) 注册的应税和美元计价证券，涵盖美国投资级固定利率债券市场，指数成分包括政府和公司证券、抵押贷款转手债券和资产支持证券。表现：1 年期（1.25）、3 年期（-2.41）、5 年期（-0.33）、10 年期（1.35），自成立以来（3.00）。
摩根大通重点股票收益策略
季度回顾 • 截至 2024 年 12 月 31 日的季度，摩根大通专注股票收益策略的表现（扣除费用后）不及基准罗素 1000 价值指数。 • 在技术领域，半导体制造商 Microchip 因终端市场需求复苏速度令人失望而成为最大的拖累因素。鉴于这些需求趋势与行业同行经历的趋势并无不同——并且主要归因于消费者库存的积累——我们相信 Microchip 不会失去市场份额，周期性反弹应该会缓解这种情况。从长远来看，我们对该公司保持信心，因为它拥有出色的管理团队和独特的文化，促进了跨业务线的紧密合作。这种协作环境使公司处于有利地位，可以继续占领市场份额并实现行业领先的利润率。 • 在医疗保健领域，百时美施贵宝是业绩的最大贡献者。稳健的连续季度收益报告和改善的前景进一步提振了投资者情绪。 BMY 强调其新产品组合的增长速度加快，尤其是在肿瘤学和精神分裂症领域，这是抵消未来几年即将到期的专利所必需。该公司继续在肿瘤学领域处于领先地位，鉴于其令人印象深刻的资产负债表、健康的股息以及管理层对提高利润率的明确承诺，我们对其保持信心。
10-K 文件及展品-2023-02-21-13-11 - 摩根大通
公司网站为 www.jpmorganchase.com。摩根大通根据《1934 年证券交易法》第 13(a) 节或第 15(d) 节的规定，在其以电子方式向美国证券交易委员会 (SEC) 提交或提供此类材料后，尽快在其网站上免费提供 10-K 表格年度报告、10-Q 表格季度报告和 8-K 表格当前报告（网址为 www.sec.gov）。摩根大通在其网站 https://www.jpmorganchase.com 上提供有关公司的最新重要信息，包括在其网站的投资者关系部分 https://www.jpmorganchase.com/ir 上。公司网站上的信息未通过引用纳入截至 2022 年 12 月 31 日的本 10-K 表年度报告（“2022 10-K 表”或“10-K 表”）或公司向 SEC 提交的其他文件中。公司已制定并在其网站上发布了针对公司所有员工的行为准则以及针对董事长兼首席执行官、首席财务官、首席会计官以及公司全球所有其他从事财务、会计、财政、税务或投资者关系工作的专业人员的道德准则。公司投资者关系团队也可应要求提供《道德准则》的印刷版。在 SEC 要求的时间内，摩根大通将在其网站上发布对《道德准则》的任何修订以及适用于董事或高级管理人员的任何豁免。
2022 投资者日 - 摩根大通
大家早上好。我很高兴我们来到这里。我觉得我们竟然没有参加，真是难以置信。我们应该早点这样做。我知道你们中有几个人提到过，回顾一下已经发生了很多事情。已经两年了。我们的失业率为 15%。我们有 CECL。我们进行了许多收购。我们从未向你们描述过，你们会在这里无限地了解它。所以你可以清楚地看到我们在做什么以及为什么要这样做。对我们来说，为股东这样做非常重要，我认为这样做是尊重的。我们总是学到很多东西，我们一直为完全透明而自豪。另外，我们从自己做这件事中受益匪浅。这是一项很好的内部纪律，它让我们始终像股东一样思考，而不仅仅是我们如何做预算等等。我们有一个非常引人入胜的故事。你看过那个预告片了，我的意思是，我会买那只股票。这家公司在 COVID 中马不停蹄地前进，经历了起起落落，坚持不懈地投资。我们一直在成长。我们几乎每年都在大多数业务中获得份额。虽然存在一些风险，但也存在绝对巨大的机遇。首先，我只想介绍一些原则。我们经营公司是为了服务客户，包括所有这一切，资产负债表，我们每天的运营方式，无论是消费者业务还是批发业务。我们有 – 但我们必须满足所有要求，并在顺境和逆境中保护我们的客户及其数据。我们从事反恐工作、逃税工作和网络工作。我们处理俄罗斯问题，我们正试图以一种方式处理和结束俄罗斯问题，我们完全按照政府、西方政府希望我们做的事情去做，并正确地去做，并努力满足 CRA 要求、社会要求，你在这里看到了一大堆东西。杰里米只会给你一点细节，但我们对自己在多元化、公平、可持续金融等方面所做的合理且相当负责任的事情感到非常自豪。我们一直对我们的结果很诚实。这只是我们——我们如何经营这个地方，我们给你好的、坏的、丑陋的。我们承认我们错过了什么。我们知道我们并不完美。我们永远不会把所有事情都做好。没关系，因为我们做了很多其他事情。我之前指出过其他公司（一些金融科技公司）做过的某些事情，他们做了我们本可以做的事情，而我们没有。因此，运营纪律是必不可少的。当您看到这里做演示的人时，我希望您能看到这一点贯穿了运营纪律。
2020 年年度报告 - 摩根大通
摩根大通公司（纽约证券交易所股票代码：JPM）是一家领先的全球金融服务公司，资产达 3.4 万亿美元，业务遍布全球。该公司在投资银行、消费者和小型企业金融服务、商业银行、金融交易处理和资产管理领域处于领先地位。摩根大通公司是道琼斯工业平均指数的成分股，通过其摩根大通和大通品牌为美国数百万客户以及许多全球最知名的企业、机构和政府客户提供服务。