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我们撰写本文的原因：我们继续对云 AI 投资持积极态度（例如 Joe's Moore 的 Nvidia 报告和我们最新的云半导体报告）——自 2023 年以来，我们的全球分析师已经发布了多份 AI 报告（例如 Meta Marshall 的《AI 的价格中包含哪些因素？》）。然而，随着技术的不断变化以及对服务器以外设备的投资要求也在增加（例如网络、中央处理器 (CPU) 服务器和公用事业等领域），关于 2025 年资本支出增长和分配的争论日益激烈。摩根士丹利的分析师对各种股票的预期也存在分歧。自上而下，我们的新兴市场策略师最近将 IT 行业评级下调至同等权重并建议获利了结（链接），引发了更多的周期争论。因此，我们提供了投资框架来应对 2025 年的风险/回报。
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