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客户可以聘请 Lighthouse 提供全面的综合财务规划和实施服务，仅收取固定费用（统称为“财富管理服务”），但须遵守书面协议的条款和条件。该计划专为寻求持续建议、教育和实施协助的客户而设计，其中还包括第一年安排的四到八次会议，以及未来几年安排的两到四次会议。它还包括额外的面对面、电子邮件和电话咨询，无需额外付费。财富管理服务可能包括全权或非全权投资咨询服务、税务准备、税务规划、保险审查、预算和现金流、资产和负债清单、财务目标分析、投资组合分析、资产配置策略的制定和推荐的投资、退休计划和遗产计划审查。Lighthouse 的财富管理服务专门针对每个客户的需求量身定制。在开始合作时，投资顾问代表将与客户合作制定投资目标，这些目标基于对通常包括资本保全、风险承受能力、收入产生、流动性要求、客户偏好、资产和负债水平以及投资偏好和限制等因素的评估。在制定并记录客户的投资目标后，Lighthouse 将执行其定制的投资策略。一般而言，Lighthouse 将客户投资资产分配到共同基金和交易所交易基金（“ETF”）中，在较小程度上分配到个人股票、个人债券、现金和现金等价物中。分配后，Lighthouse 将根据客户的投资目标持续监控和审查账户表现和资产分配情况，并可能根据这些审查或其他触发事件定期执行或推荐账户交易。客户可随时对投资某些证券或某些类型的证券施加书面限制。
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