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盈利增强了进入美国市场的能力；推出了 Breedon 可扩展的第三平台 Breedon Group plc（“Breedon”或“集团”），一家领先的英国和爱尔兰垂直整合建筑材料集团，宣布以 3 亿美元（2.381 亿英镑 1 ）的企业价值收购 BMC Enterprises Inc.（“BMC”）（“交易”）。战略亮点 • BMC 是一家预拌混凝土、骨料和建筑产品供应商，总部位于密苏里州圣路易斯，在有机增长和交易增长方面都拥有良好的记录 • 在分散且不断增长的美国建筑材料市场中，为 Breedon 推出可扩展的第三平台的引人注目的机会 • 以极具吸引力、成熟且利润丰厚的业务为基础 • 备受推崇且经验丰富的管理团队，拥有长期的业绩记录，他们将继续留在公司 • 交易预计将在保持强劲的资产负债表的同时提供可观的财务回报 财务亮点 • 在截至 2023 年 10 月 31 日的十二个月内，BMC 录得未经审计的收入为 1.789 亿美元，未经审计的调整后 EBITDA 为 3550 万美元 2 • 总体企业价值相当于 2023 年未经审计调整后 EBITDA 的约 8.5 倍 • 自 2013 年以来，BMC 通过有机增长和附加收购分别实现了约 12% 的复合年增长率和约 22% 的调整后 EBITDA 3 储备和资源交易亮点 • 交易完成后以现金支付约 2.85 亿美元，但须进行惯常调整和保留，资金来自 Breedon 现有的循环信贷额度 • 以 Breedon 股票支付约 1500 万美元，卖方在完成后至少保留十二个月 • 预计交易将于 2024 年 3 月 7 日完成；但须遵守惯常成交条件 • 预计在拥有所有权的第一个完整年度内收益将会增加 4 • 收购后集团的预计契约杠杆率为约 1.4 倍 5 ；为我们每个平台上的股息和未来的附加收购提供灵活性
收购 BMC Enterprises Inc.
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