由于 Graystone 目前保管资产并通过综合计划管理投资组合,因此我们预计,我们的首要任务之一将是评估新的独立信托托管人和投资经理结构,以将资产从 Graystone 转移出去。了解 Graystone 综合计划与之前过渡的细微差别,可能会有一些重叠,即保留 Graystone 作为托管人和综合计划经理,而 Mariner Institutional 则使用单独的独立信托托管人、投资经理和真正客观的顾问协助将资产转移到新的机构计划。与过渡时间相关的其他因素之一是 Graystone 或市政府是否负责向计划参与者支付养老金。如果 Graystone 负责养老金支付,那么建立新的支付方法将成为过渡的一部分,这通常意味着等到 12 月进行过渡是合理的,以限制与发送给参与者的行政和税务文件相关的工作。