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我们的总体理念是作为值得信赖的顾问,提供完全根据客户需求而定的公正咨询服务 — 无论咨询安排如何。我们乐于担任 3(38) 或 3(21) 顾问。无论是哪种情况,您的主要关系经理将是 Jeffrey Boucek、Robert Hungerbuhler 和 Steven Cottle。如果董事会选择 Segal Marco 作为其 3(38) 顾问,您的主要关系经理将获得我们更广泛的全权委托服务团队的额外支持。全权委托服务团队的高级成员——尤其是 Benjamin Patzik(副总裁兼全权委托投资服务主管)和 Dalius Savickas(投资运营解决方案副总裁)——将为董事会提供有关现行投资组合调整的详细见解,提供有关新投资策略和现有投资策略的教育,描述任何和所有运营活动,包括但不限于投资组合重新平衡、现金管理、资本调用(如果适用)、与托管人的协调、投资经理的入职和过渡以及其他相关活动。最终,对于使用我们作为 3(38) 受托人的全权委托服务的客户,我们的目标是充当组织的延伸,并将与您的主要关系管理团队合作,以提升您的客户服务体验。

养老金咨询服务 - 决赛问题

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