机构名称：
¥ 2.0
会员努力收集与业务范围相关的完整、准确的客户信息和文件。会员依靠客户和其他来源提供的信息来做出适当的建议，并向客户明确传达收集完整、最新和准确信息的重要性。会员应尊重客户文件的机密性并妥善保管。如果会员无法收集制定和支持建议所需的信息，会员应与客户讨论此事，解释这些限制如何影响业务和财务计划。这些限制可能导致修订业务文件或终止业务。
FAAA 最佳实践标准
主要关键词
相关文件推荐
