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击败市场的影响力投资组合（博客）
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来源:斯坦福社会创新评论(SSIR)我于 2015 年加入 Inspirit 基金会，担任财务和影响力投资总监。Inspirit 总部位于多伦多，是一家致力于促进加拿大种族、社会和经济正义的公共基金会。当时，Inspirit 正在涉足其第一笔影响力投资。 2016 年之后不久，我们承诺实施 100% 影响力投资组合，承诺将所有资产分配给能够产生积极环境和社会成果的投资。
我是 Inspirit 彻底改革其投资组合的推动者，从广泛投资整个股票市场的传统方法转变为完全由跨公共和私人资产类别的影响力投资组成的方法。我设计了投资组合的过渡策略，并负责履行承诺。我不会假装这条路是确定的：我的疑虑很强烈。我怀疑这些同样的疑虑阻碍了许多被这种方法所吸引的人。我相信这对组织来说是正确的决定，但我私下担心我们可能会以影响力的名义牺牲回报并验证怀疑论者的说法。
最终，我们证明怀疑论者是错误的：我们的影响力投资组合在 10 年的时间里表现优于传统投资。据我所知，Inspirit 成为第一个在十年内实现优异表现同时保持 100% 影响力使命的机构投资组合。它的成功应该会激发更大胆的实验和承诺，将影响力投资作为与回报投资相兼容的策略。
投资组合大修
当我第一次加入 Inspirit 时，我立即意识到该产品组合需要彻底改革。
其次，我相信投资时着眼于积极的社会和环境成果的商业案例。我的观点不仅仅是影响力投资会跑赢大盘，而是解决长期社会挑战的企业比创造或忽视这些挑战的企业更有能力获得长期财务成功。