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World File Search System票据
房源详情 - Haleon
根据本基本上市细则（“上市细则”）（“计划”）中所述的欧元中期票据计划，Haleon UK Capital plc（“英国发行人”）和 Haleon Dutch Capital B.V.（“荷兰发行人”，与英国发行人合称为“发行人”）可在遵守所有相关法律、法规和指令的前提下不时发行票据（“票据”）。根据本计划于本上市细则日期或之后发行的任何票据均须遵守本文所述条款。根据本计划，发行人可不时发行以相关发行人与相关交易商（定义见下文）之间约定的任何货币计价的票据。 Haleon plc（“担保人”）将根据 2022 年 3 月 16 日的信托契约条款（经不时修改和/或补充和/或重述，“信托契约”）担保所有票据所欠金额的支付（该担保，“担保”）。
投资者介绍
▪ 本演示文稿由法兰西岛大区编制，仅供参考，不得用于任何其他目的；它并不构成且不应被视为或解释为认购票据的要约或邀请投资者认购演示文稿中所述的票据（“票据”）。[在法国，票据的发行和销售仅向符合法国《货币和金融法典》第 L. 411-2 条含义和规定的合格投资者（不包括个人）开放。票据不打算在法国公开发行。] ▪ 接收方代表自己行事。接收方已决定并将单独或在其自身顾问的协助下决定是否购买票据，并已评估或将评估投资票据的适当性和适宜性。法兰西岛大区建议接收方查阅其希望查阅的任何有用的监管或合同文件。投资票据涉及财务风险。接收方在财务和商业事务方面拥有足够的知识和经验，可以分析和评估投资票据的优点、适用性和风险。接收方有能力承担与票据投资相关的风险。接收方已就其购买票据进行了其认为相关的所有法律、税务、会计、监管、财务和其他评估，并在对票据进行任何投资之前对法兰西岛大区的财务状况、业务和偿付能力进行了自己的分析。每位接收方都有责任确认其有权认购或投资票据。▪ 本文件中的信息为指示性草稿。它们可能会在本文件日期之后发展、补充或修改。▪ 未经法兰西岛大区事先书面同意，不得将本演示文稿转发或分发给任何其他人，不得以任何方式全部或部分复制本演示文稿。 ▪ 某些国家的法律或法规可能限制本演示文稿的分发、复制或部分复制，因此，本演示文稿不得在这些国家分发或复制，即使是部分复制。法兰西岛大区不声明或保证本票据将按照任何此类司法管辖区的任何适用注册或其他要求或根据其可获得的豁免合法发行，也不承担促进在任何此类司法管辖区发行的任何责任。 ▪ 本票据未根据经修订的 1933 年美国证券法（“证券法”）进行注册，也不会根据该法进行注册。本票据不得直接或间接地提供、出售或交付，在美国境内或直接或间接向美国人士提供，但根据《证券法》下的 S 条例（“ S 条例”）的除外。▪ 如果接收者未经其授权且未经相关司法管辖区的相关部门授权而分发或使用本演示文稿，法兰西岛大区不承担任何责任。▪ 接收者同意并接受演示文稿是保密的，不得向任何第三方披露（接收者的外部顾问除外，但条件是此类外部顾问尊重保密义务），未经法兰西岛大区事先书面同意，不得全部或部分复制。
2021 - 通用注册文件 - SCOR
* 杠杆率是通过将次级债务除以股东权益和次级债务之和来计算的。计算不包括应计利息，但包括与发行次级债务相关的掉期的影响。该比率以百分比表示。它用于确定贷方为集团活动提供的资金相对于股东的资金量。** 2018 年 3 月，SCOR 发行了 6.25 亿美元的永久票据。2018 年 6 月和 11 月，SCOR 使用新工具的收益赎回了 3.15 亿瑞士法郎和 2.5 亿瑞士法郎的永久次级票据。*** 2019 年 12 月，SCOR 发行了 1.25 亿美元的永久票据。这些新票据与 2018 年 3 月发行的现有 6.25 亿美元永久性深度次级票据合并并形成一个系列。新票据的条款和条件与原始票据相同。**** 2020 年 9 月，SCOR 发行了定期次级债券，
2021 - 通用注册文件 - SCOR
* 杠杆率是通过将次级债务除以股东权益和次级债务之和来计算的。计算不包括应计利息，但包括与发行次级债务相关的掉期的影响。该比率以百分比表示。它用于确定贷款人为集团活动提供的资金相对于股东的资金多大。 ** 2018 年 3 月，SCOR 发行了 6.25 亿美元的永久票据。2018 年 6 月和 11 月，SCOR 使用新工具的收益赎回了 3.15 亿瑞士法郎和 2.5 亿瑞士法郎的永久次级票据。 *** 2019 年 12 月，SCOR 发行了 1.25 亿美元的永久票据。这些新票据与 2018 年 3 月发行的现有 6.25 亿美元永久深度次级票据合并并形成一个系列。新票据的条款和条件与原始票据相同。 **** 2020 年 9 月，SCOR 发行了定期次级债券，期限为
2021 - 通用注册文件 - SCOR
* 杠杆率是通过将次级债务除以股东权益和次级债务之和来计算的。计算不包括应计利息，但包括与发行次级债务相关的掉期的影响。该比率以百分比表示。它用于确定贷款人为集团活动提供的资金相对于股东的资金多大。 ** 2018 年 3 月，SCOR 发行了 6.25 亿美元的永久票据。2018 年 6 月和 11 月，SCOR 使用新工具的收益赎回了 3.15 亿瑞士法郎和 2.5 亿瑞士法郎的永久次级票据。 *** 2019 年 12 月，SCOR 发行了 1.25 亿美元的永久票据。这些新票据与 2018 年 3 月发行的现有 6.25 亿美元永久深度次级票据合并并形成一个系列。新票据的条款和条件与原始票据相同。 **** 2020 年 9 月，SCOR 发行了定期次级债券，期限为
0001481057-22-000285.pdf
截至定价日，本票据的初始估值为每 1,000 美元本金票据 925.00 美元，低于下列公开发行价。您的票据的实际价值随时都会反映许多因素，无法准确预测。有关更多信息，请参阅本定价补充文件第 PS-8 页开始的“风险因素”和本定价补充文件第 PS-22 页的“票据结构”。本票据的潜在购买者应考虑本定价补充文件第 PS-8 页开始的“风险因素”、随附产品补充文件第 PS-5 页、随附招股说明书补充文件第 S-5 页和随附招股说明书第 7 页中的信息。美国证券交易委员会 (SEC)、任何州证券委员会或任何其他监管机构均未批准或否决这些证券，也未确定本票据招股说明书（定义见第 PS-27 页）是否真实或完整。任何相反的陈述均属刑事犯罪。
淡马锡金融 (IV) 私人有限公司 50 亿新元中期票据计划 OC，日期为 2022 年 7 月 18 日
在新加坡证券交易所上市 已向新加坡证券交易所有限公司 (“ SGX-ST ”) 申请交易和报价任何在发行时同意在 SGX-ST 上市的票据。此类许可将在票据被纳入 SGX-ST 正式上市名单时授予。不保证向 SGX-ST 申请上市的票据一定会获得批准。任何在发行时同意在 SGX-ST 上市的票据被纳入 SGX-ST 正式上市名单和报价不应被视为发行人、担保人、其各自的子公司 (如有)、其各自的联营公司 (如有)、计划或此类票据的优劣指标。SGX-ST 对本发售通函中作出的任何声明或表达的意见或报告的正确性不承担任何责任。
投资者介绍
▪ 本演示文稿由法兰西岛大区编制，仅供参考，不得用于任何其他目的；它并不构成且不应被视为或解释为认购票据的要约或邀请投资者认购演示文稿中所述的票据（“票据”）。[在法国，票据的发行和销售仅向符合法国《货币和金融法典》第 L. 411-2 条含义和规定的合格投资者（不包括个人）开放。票据不打算在法国公开发行。] ▪ 接收方代表自己行事。接收方已经决定并将单独或在其自身顾问的协助下决定是否购买票据，并且已经评估或将评估投资票据的适当性和适宜性。法兰西岛大区建议接收方查阅其希望查阅的任何有用的监管或合同文件。投资票据涉及财务风险。接收方在财务和商业事务方面拥有足够的知识和经验，可以分析和评估投资票据的优点、适用性和风险。接收方有能力承担与票据投资相关的风险。接收方已就其购买票据进行了其认为相关的所有法律、税务、会计、监管、财务和其他评估，并在对票据进行任何投资之前对法兰西岛大区的财务状况、业务和偿付能力进行了自己的分析。每位接收方都有责任确认其有权认购或投资票据。▪ 本文件中的信息为指示性草稿。它们可能会在本文件日期之后发展、补充或修改。▪ 未经法兰西岛大区事先书面同意，不得将本演示文稿转发或分发给任何其他人，不得以任何方式全部或部分复制本演示文稿。 ▪ 某些国家的法律或法规可能限制本演示文稿的分发、复制或部分复制，因此，本演示文稿不得在这些国家分发或复制，即使是部分。法兰西岛大区不声明或保证票据将按照任何此类司法管辖区的任何适用注册或其他要求或根据其可获得的豁免合法发行，也不承担促进在任何此类司法管辖区发行的任何责任。 ▪ 本票据未根据经修订的 1933 年美国证券法（“证券法”）进行注册，也不会根据该法进行注册。本票据不得直接或间接地提供、出售或交付，在美国境内或直接或间接向美国人士提供，但根据《证券法》下的 S 条例（“ S 条例”）的除外。▪ 如果接收者未经其授权且未经相关司法管辖区的相关部门授权而分发或使用本演示文稿，法兰西岛大区不承担任何责任。▪ 接收者同意并接受演示文稿是保密的，不得向任何第三方披露（接收者的外部顾问除外，但条件是此类外部顾问尊重保密义务），未经法兰西岛大区事先书面同意，不得全部或部分复制。
阿布扎比国家能源公司 PJSC
根据本招股说明书中所述的全球中期票据计划（“计划”），阿布扎比国家能源公司 PJSC（“TAQA”或“发行人”）在遵守所有相关法律、法规和指令的前提下，可不时发行中期票据（“票据”）。未偿还票据的名义总金额在任何时候均不得超过 15,000,000,000 美元（或等值的其他货币）。本招股说明书已获英国（“英国”）金融行为监管局（“FCA”）批准为基本招股说明书，该机构是第 2017/1129 号条例 (EU) 下的主管当局，根据《2018 年欧洲联盟（退出）法案》（“EUWA”）（“英国招股说明书条例”），该条例构成根据本计划发行的票据（豁免票据（定义见下文）除外）的国内法的一部分。 FCA 仅批准本招股说明书符合英国招股说明书条例规定的完整性、可理解性和一致性标准。FCA 的此类批准不应被视为对本招股说明书所涉及的发行人或本招股说明书所涉及的票据质量的认可。投资者应自行评估投资票据的适宜性。根据《2000 年金融服务和市场法》（经修订）（“FSMA”）第 VI 部分，已向 FCA 提出申请，要求将根据本计划在本招股说明书发布之日起 12 个月内发行的票据纳入 FCA 的官方名单（“官方名单”），并向伦敦证券交易所有限公司（“伦敦证券交易所”）提出申请，要求将此类票据纳入伦敦证券交易所主市场（“市场”）进行交易。本招股说明书中提及的“上市”票据（及所有相关提及）均指该等票据已获准进入正式名单并获准在市场上交易。根据欧盟法规 (EU) No 600/2014 第 2(1)(13A) 条，该市场为受监管市场，因为它根据欧盟 WA（“英国 MiFIR”）构成国内法的一部分。根据英国招股说明书条例，本招股说明书自 2023 年 4 月 13 日起 12 个月内有效，适用于将获准在英国受监管市场上交易的票据，但根据英国招股说明书条例第 1(4) 条和/或第 3(2) 条可获得豁免的情况除外。当本招股说明书不再有效时，在出现重大新因素、重大错误或重大不准确之处时，补充本招股说明书的义务不再适用。
EMTN 计划 2023 - 维斯塔斯
根据本 3,000,000,000 欧元中期票据计划（“计划”），Vestas Wind Systems A/S（“Vestas”）和 Vestas Wind Systems Finance B.V.（“Vestas B.V.”）（各自称为“发行人”，合称为“发行人”）可不时发行以相关发行人和相关交易商（定义见下文）之间约定的任何货币计价的票据（“票据”）。Vestas B.V. 发行的票据的付款将由 Vestas（以此身份称为“担保人”）无条件且不可撤销地担保。根据计划不时未偿还的所有票据的最高总名义金额不得超过 3,000,000,000 欧元（或按本文所述计算的其他货币的等值金额），但可按本文所述增加。债券可连续发行给“计划概述”中指定的一个或多个交易商以及发行人不时根据计划任命的任何其他交易商（每个交易商称为“交易商”，合称为“交易商”），该任命可能是针对特定发行，也可能是持续性的。本基本招股说明书中对“相关交易商”的引用，如果发行的债券由多家交易商认购（或打算由多家交易商认购），应指所有同意购买此类债券的交易商。投资根据计划发行的债券涉及一定风险。潜在投资者应考虑本文件（“基本招股说明书”）中标题为“风险因素”的部分中描述和讨论的因素。本基本招股说明书自批准之日起有效期为十二个月。此类批准仅涉及根据 2014/65/EU 指令（经修订，“MiFID II”）获准在受监管市场（定义见下文）或其他受监管市场交易的票据和/或将在欧洲经济区（“EEA”）的任何成员国向公众发售的票据。如果本基本招股说明书中包含的信息出现任何重大新因素、重大错误或重大不准确之处，从而可能影响对任何票据的评估，发行人将编制本基本招股说明书的补充文件或发布新的基本招股说明书，用于后续发行票据。如果基本招股说明书不再有效，则在出现任何重大新因素、重大错误或重大不准确之处时，编制本基本招股说明书补充文件的义务不再适用。无法保证任何此类上市将得以维持。本基本招股说明书已获得爱尔兰中央银行（“中央银行”）的批准，该银行是《招股说明书条例》（定义见下文）规定的主管机构。中央银行仅批准本基本招股说明书符合《招股说明书条例》规定的完整性、可理解性和一致性标准。此类批准不应被视为对发行人、担保人或本基本招股说明书所涉票据质量的认可，投资者应自行评估投资票据的适宜性。已向爱尔兰证券交易所有限公司（交易代码为 Euronext Dublin）（“Euronext Dublin”）提出申请，要求将票据纳入 Euronext Dublin 的官方名单（“官方名单”）并在其受监管市场（“受监管市场”）进行交易。本基本招股说明书中提及的“上市”票据（以及所有相关提及）均表示该等票据已获准在受监管市场交易并被纳入官方名单。受监管市场是 MiFID II 所指的受监管市场。根据招股说明书条例（定义见下文）发布招股说明书的要求仅适用于将获准在欧洲经济区受监管市场交易和/或在欧洲经济区向公众发售的票据，但根据招股说明书条例可获得豁免的情况除外。有关票据总面值、票据应付利息（如有）、票据发行价以及适用于每一批票据（定义见“票据条款和条件”）的某些其他信息的通知将在提交给中央银行的最终条款文件（“最终条款”）中列出。有关将在正式名单上上市的票据的最终条款副本也将在都柏林泛欧交易所的网站上公布。