总协调人及联席全球协调人(代表承销商)可于香港公开发售申请截止日期当天早上或之前的任何时间,经本公司同意,减少全球发售的发售股份数目及╱或本招股章程所载的指示性发售价范围。在此情况下,本公司将不迟于香港公开发售申请截止日期当天早上在联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.zbycorp.com刊登公告。有关进一步资料,请参阅本招股章程“全球发售的架构及条件”及“如何申请香港公开发售股份”两节。
本文件包含与 Greencoat UK Wind PLC(“公司”)有关的招股说明书(“招股说明书”),根据英国招股说明书监管条例第 3 条的规定,本文件根据英国金融行为监管局(“FCA”)根据 FSMA 第 73A 条制定的招股说明书监管规则(“英国招股说明书监管规则”)编制,且已获得 FCA 批准作为英国版欧盟招股说明书监管条例下的主管当局,因为根据 2018 年《欧盟(退出)法案》(经 2019 年《招股说明书(修订等)(欧盟退出)条例》(“英国招股说明书监管条例”)修订),其构成英国国内法的一部分。 FCA 仅批准本招股说明书符合英国招股说明书条例规定的完整性、可理解性和一致性标准,而该批准不应被视为对本公司或本招股说明书所涉新股质量的认可。本招股说明书是根据英国招股说明书条例第 14 条作为简化招股说明书的一部分编制的。投资者应自行评估投资普通股的适宜性。
根据本招股说明书(“计划”),SSE PLC(“ SSE”),苏格兰水电发电发电机PLC(“ SHEPD”),苏格兰水电电动机PLC(“ SSEN变速器”)和南方电力发电PLC(“ SEPD”)(每个与“ sepd and”的授权,“和式”,“ SSEN”和“苏格兰水电”和“”,指令可能会不时发行欧元中期票据(“票据”)。 在本招股说明书中的参考文献与特定批次或系列相关的“发行人”或“相关发行人”(每次定义的“程序概述 - 发行方法”)均为票据或系列的发行人,如下可能是票据。 该计划中未偿还的票据总额的总数不会超过10,000,000,000欧元(或其他货币中的同等用品)。指令可能会不时发行欧元中期票据(“票据”)。在本招股说明书中的参考文献与特定批次或系列相关的“发行人”或“相关发行人”(每次定义的“程序概述 - 发行方法”)均为票据或系列的发行人,如下可能是票据。该计划中未偿还的票据总额的总数不会超过10,000,000,000欧元(或其他货币中的同等用品)。
香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本招股说明书的内容概不负责,亦不对其准确性或完整性作出任何陈述,并明确表示,对于因本招股说明书全部或部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失,概不承担任何责任。本招股说明书的副本连同附录五“交付香港公司注册处处长并可供查阅的文件 – 交付香港公司注册处处长的文件”一节所列文件,已根据《公司(清盘及杂项条文)条例》(香港法例第 32 章)第 342C 条的规定,由香港公司注册处处长登记。证券及期货事务监察委员会及香港公司注册处对本招股章程或上述任何其他文件的内容概不负责。我们预期发售股份的定价将由联席代表(代表其本身及代表承销商)与本公司于定价日期协商确定。定价日期预期为 2022 年 6 月 27 日星期一或前后,且无论如何不迟于 2022 年 7 月 4 日星期一。除非另有公布,否则公开发售价将不超过每股发售股份 22.80 港元。倘因任何原因,我们与联席代表(代表其本身及代表承销商)就发售股份的定价意见不一,则全球发售将不会进行并失效。如果 (a) 纽约证券交易所美国存托凭证在定价日或之前的最后一个交易日的收盘价(按每股折算)等值港元超过本招股说明书中规定的最高公开发行价,及╱或 (b) 我们认为,根据专业及机构投资者在累计投标过程中所表达的兴趣水平,将国际发行价定为高于最高公开发行价的水平符合本公司作为上市公司的最佳利益,则我们可能会将国际发行价定为高于最高公开发行价的水平。如果国际发行价等于或低于最高公开发行价,则公开发行价必须定为与国际发行价相等的价格。此类理由载于本招股说明书“承销”一节。在任何情况下,我们均不会将公开发售价定得高于本招股章程所载最高公开发售价或国际发售价。联席代表(代表其本身及承销商)可在本公司同意下,于香港公开发售申请截止日期当日早上或之前任何时间减少根据全球发售发售的发售股份数目。在此情况下,本公司将不迟于香港公开发售申请截止日期当日早上在联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站ir.tuya.com刊登公告。进一步详情载于本招股章程“全球发售的架构”及“如何申请香港发售股份”两节。作出投资决定前,潜在投资者应仔细考虑本招股章程所载的所有资料,包括本招股章程“风险因素”一节所载的风险因素。如果在上市日期上午 8 时前发生某些事件,则香港包销商根据香港包销协议认购香港发售股份及促使认购者认购香港发售股份的责任可由联席代表(代表其本身及代表香港包销商)终止。本公司通过不同投票权控制。潜在投资者应注意投资具有不同投票权架构的公司的潜在风险,尤其是不同投票权受益人的利益可能不一定与我们股东的整体利益一致,而不同投票权受益人的利益将对股东决议的结果产生重大影响。有关我们 WVR 结构相关风险的更多信息,请参阅本招股说明书中标题为“风险因素——与 WVR 结构相关的风险”的段落。潜在投资者应在经过适当和仔细的考虑后才决定投资本公司。本公司的 ADS 每股代表一股 A 类普通股,在纽约证券交易所上市交易,股票代码为“TUYA”。2022 年 6 月 17 日(美国东部时间)在纽约证券交易所报告的 ADS 最新售价为每股 2.25 美元。就全球发售而言,我们已向美国证券交易委员会提交了 F-3 表格注册声明和初步招股说明书补充文件,并计划向美国证券交易委员会提交最终招股说明书补充文件,以根据美国证券法登记股份出售。美国证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或否决这些证券,也未确定本招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
本招股说明书的副本连同本招股说明书“附录八 — 交付公司注册处并可供展示的文件”一节所列的文件,已根据《公司(清盘及杂项条文)条例》(香港法例第 32 章)第 342C 条的规定,在香港公司注册处登记。香港证券及期货事务监察委员会及香港公司注册处对本招股说明书或上述任何其他文件的内容概不负责。除非另有公布,否则发售价为每股 H 股 12.10 港元。香港发售股份申请人于申请时须就每股香港发售股份支付发售价12.10港元,并须缴付1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00565%联交所交易费及0.00015%AFRC交易征费。总协调人(以此身份并代表承销商行事)可于我们同意下,于香港公开发售申请截止日期当日早上或之前随时减少全球发售的发售股份数目及╱或发售价。在此情况下,我们将不迟于香港公开发售申请截止日期当日早上在联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.tykmedicines.com刊登公告。有关进一步信息,请参阅本招股说明书中的“全球发售结构”和“如何申请香港发售股份”。如果在上市日上午 8:00 之前发生某些事件,总协调人(为其自身及代表香港承销商)有权终止香港承销商根据香港承销协议承担的义务。请参阅本招股说明书中的“承销”。
本招股说明书是根据 2017 年 6 月 14 日欧洲议会和理事会关于证券公开发行或在受监管市场交易时发布的招股说明书的 (EU) 2017/1129 号条例(“招股说明书条例”)以及委员会 2019 年 3 月 14 日授权条例第 2019/980/EU 号编制的,该条例补充了招股说明书条例中关于证券公开发行或在受监管市场交易时发布的招股说明书的格式、内容、审查和批准的规定,并废除了委员会条例第 809/2004/EC 号,特别是其附件 1 和 11,以及委员会 2019 年 3 月 14 日授权条例第 (EU) 2019/979 号关于招股说明书摘要中关键财务信息的监管技术标准、招股说明书的发布和分类、证券广告、补充文件招股说明书和通知门户。本招股说明书已提交拉脱维亚金融和资本市场委员会并经其于 2022 年 6 月 21 日作出的决定批准,并已根据《招股说明书条例》第 21 条向公众公布。拉脱维亚金融和资本市场委员会仅批准本招股说明书符合《招股说明书条例》规定的完整性、可理解性和一致性标准。此类批准不应被视为对 INDEXO 或本招股说明书所涉证券质量的认可。潜在投资者应自行评估投资证券的适用性。
潜在投资者应仔细、完整地阅读本招股说明书(“招股说明书”)和相关补充文件,并在就投资本基金作出任何投资决定之前,应咨询股票经纪人、银行经理、律师、会计师或其他财务顾问,以获得有关以下方面的独立建议:(a)其本国对购买、持有、交换、赎回或处置股份的法律要求;(b)其本国对购买、持有、交换、赎回或处置股份所受的任何外汇限制;(c)认购、购买、持有、交换、赎回或处置股份的法律、税收、财务或其他后果;以及(d)本招股说明书和相关补充文件的规定。
香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本招股说明书的内容概不负责,对其准确性或完整性不发表任何声明,并明确表示,对于因本招股说明书全部或部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失,概不负责。本招股说明书的副本连同本招股说明书附录五“交付公司注册处处长并可供展示的文件”一节所列的文件,已根据《公司(清盘及杂项条文)条例》(香港法例第 32 章)第 342C 条的规定,由香港公司注册处处长登记。证券及期货事务监察委员会及香港公司注册处处长对本招股说明书或上述任何其他文件的内容概不负责。发售价预计将由总协调人及联席全球协调人(代表他们自己及代表承销商)与我们于定价日协商确定。定价日预计为 2023 年 1 月 11 日星期三左右,且无论如何,除非另有宣布,否则不迟于 2023 年 1 月 13 日星期五。除非另有规定,否则发售价将不超过 2.20 港元,目前预计不低于 1.60 港元。
