全面且适合当地文化的个案管理评估记录了受益人的服务需求、优势、资源、偏好和目标,以制定以人为本的计划 (PCP)。个案经理收集有关受益人各个方面的信息,包括医疗、身体和功能、社会心理、行为、财务、社会、文化、环境、法律以及职业或教育领域。个案管理评估整合了所有当前评估,包括综合临床评估和医疗评估,包括来自初级保健医生的评估和信息。个案管理评估包括及早发现病情以及预防和改善的需求。个案管理评估涉及与其他自然和有偿支持(如家庭成员、医疗和行为健康提供者以及教育工作者)的协商,以形成完整的评估。个案管理评估包括定期重新评估,以确定受益人的需求或偏好是否发生了变化。