机构名称：
¥ 1.0
*业绩基于投资策略的总回报，实际客户回报可能会有所不同。*业绩使用每日估值的加权回报率计算得出。*策略开始日期为 2019 年 12 月 31 日。*策略中使用的所有投资均在所示期间内可用。*该策略同时持有累积和分配股票类别，因此，持有分配股票类别时，不会再投资现金。*所有交易均按照通知当天的收盘价执行。*策略至少每半年重新平衡一次。*业绩为扣除每年 1% 的 Oakglen 管理费和基础投资费后的净值。*预期波动率是该策略在市场周期内可以预期的最大标准偏差。标准偏差衡量相对于平均回报的回报分散程度。它描述了回报在一段时间内的变化幅度。当投资的标准偏差较大时，预期业绩范围较广，意味着波动性较大。*预期最大回撤是特定时期内下行风险的指标。它是投资组合在达到新峰值之前从峰谷下跌的最大损失，以百分比表示。*资产配置反映了当前的策略风险，但可能会发生变化。*Oakglen 认为 ARC Balanced PCI 是最适合比较的基准。必须注意的是，最近 3 个月的业绩数据可能基于 ARC 估计，因此可能会有所修订。更多信息可在此处找到：www.suggestus.com。（c）Morningstar [2024]。保留所有权利。使用此内容需要专业知识。仅供专业机构使用。本文所含信息：(1) 为晨星和/或其内容提供商专有；(2) 不得复制、改编或分发；(3) 不保证其准确性、完整性或可靠性。晨星及其内容提供商均不对因使用本信息而产生的任何损害或损失负责，除非您所在司法辖区的法律不能限制或排除此类损害或损失。过去的财务表现并不能保证未来的业绩。
自由支配的英镑收入策略 2024 年 12 月
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