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¥ 4.0
本演示文稿是为 Alussa Energy Acquisition Corp. (“Alussa”) 和 FREYR AS (“FREYR”) 准备的，用于其拟议的业务合并。本演示文稿仅供参考，仅以您作为潜在投资者考虑投资 Alussa 的身份提供给您，未经 Alussa 和 FREYR 事先书面同意，不得全部或部分复制或重新分发。Alussa 和 FREYR 均不对本演示文稿中包含的信息的准确性或完整性做出任何陈述或保证。本演示文稿并非包罗万象，也不包含考虑投资 Alussa 时可能需要的所有信息，也不旨在成为对 Alussa 进行任何投资决策的基础。您应在您认为必要的范围内咨询您自己的法律、监管、税务、业务、财务和会计顾问，并且必须自行做出投资决策，并对投资 Alussa 和本演示文稿中设想的交易进行您自己的独立调查和分析。本演示文稿既不构成任何证券的销售要约或购买要约的邀请，也不构成任何司法管辖区内任何证券的销售，在该等司法管辖区的证券法规定注册或取得资格之前，此类要约、邀请或销售均属非法。本演示文稿中包含的信息仅针对欧洲经济区成员国和英国（各称为“相关国家”）的人士，即招股说明书条例（条例 (EU) 2017/1129）所定义的“合格投资者”（“合格投资者”）。此外，在英国，本演示文稿仅分发给合格投资者，且仅针对合格投资者，合格投资者是指 (i) 在《2000 年金融服务和市场法（金融推广）令》（2005 年）（“令”）第 19(5) 条所述投资事务方面具有专业经验的人士 (ii) 属于该令第 49(2)(a) 至 (d) 条所述投资事务的人士，或 (iii) 可以合法传达本演示文稿的人士（所有这些人士统称为“相关人士”）。(i) 在英国，非相关人士不得根据本演示文稿采取行动或依赖本演示文稿；(ii) 在任何相关国家，非合格投资者不得根据本演示文稿采取行动或依赖本演示文稿。与本演示文稿相关的任何投资或投资活动仅向 (i) 英国的相关人士和 (ii) 任何相关国家的合格投资者提供或参与。美国证券交易委员会 (“SEC”) 或任何州或地区证券委员会均未批准或不批准该等证券，亦未确定本陈述是否真实或完整。行业和市场数据。本文包含的数据来自各种内部和外部来源。本文不保证所作假设的合理性，也不保证任何预测或建模或其他信息的准确性或完整性。本文包含的过去业绩或建模数据不代表未来业绩。Alussa 和 FREYR 不承担更新本演示文稿中信息的义务。此外，这些财务数据由 FREYR 根据私营公司 AICPA 标准编制。FREYR 目前正在提升其财务数据以符合上市公司和 SEC 的要求。预测的使用。本演示文稿中的财务预测、估计和目标是基于假设的前瞻性陈述，这些假设本质上受重大不确定性和偶然事件的影响，其中许多超出了 Alussa 和 FREYR 的控制范围。虽然所有财务预测、估计和目标都必然具有推测性，但 Alussa 和 FREYR 认为，预测、估计或目标距离编制日期越远，编制未来财务信息所涉及的不确定性就越高。预测、预期或目标结果所依据的假设和估计本质上具有不确定性，并受各种重大商业、经济和竞争风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致实际结果与财务预测、估计和目标中的结果大不相同。本演示文稿中包含的财务预测、估计和目标不应被视为 Alussa 和 FREYR 或其代表认为或认为财务预测、估计和目标是对未来事件的可靠预测。非公认会计准则财务指标的使用。本演示文稿包括某些财务指标，包括 EBITDA 和 EBITDA 利润率，以及基于这些指标计算的指标，这些指标并非按照美国公认会计原则（“GAAP”）编制，可能与其他公司使用的非 GAAP 财务指标不同。这些非 GAAP 指标以及使用这些非 GAAP 指标计算的其他指标是补充，而不是根据 GAAP 编制的财务业绩指标的替代或优于这些指标，不应被视为营业收入、净收入或根据 GAAP 得出的任何其他业绩指标的替代。FREYR 认为，这些非 GAAP 财务结果指标（包括前瞻性指标）为投资者提供了有关 FREYR 的有用补充信息。FREYR 管理层使用前瞻性的非 GAAP 指标来评估 FREYR 的预计财务和运营业绩。然而，使用这些非 GAAP 指标及其最接近的 GAAP 等价物存在许多限制。例如，其他公司可能以不同的方式计算非 GAAP 指标，或可能使用其他指标来计算其财务业绩，因此 FREYR 的非 GAAP 指标可能无法直接与其他公司类似名称的指标进行比较。此外，如果提供前瞻性的非 GAAP 财务指标，则它们以非 GAAP 为基础呈现，并未对此类前瞻性非 GAAP 指标进行调节，因为预测和量化此类调节所需的某些金额存在固有困难。附加信息；招标参与者。如果进行预期的业务合并，Alussa 将需要向美国证券交易委员会提交初步和最终代理声明（可能包括注册声明）和其他相关文件。股东和其他相关人士应在代理声明和提交给 SEC 的任何其他相关文件可用时阅读这些文件，因为它们将包含有关 Alussa、FREYR 和预期业务合并的重要信息。股东可在美国证券交易委员会网站 www.sec.gov 免费获取代理声明（已提交）以及其他包含有关 Alussa、FREYR 和预期业务合并信息的文件。Alussa 及其董事和高管可被视为就拟议交易向 Alussa 股东征集代理权的参与者。代理声明/招股说明书可用时将包含此类董事和高管的姓名列表以及有关他们在业务合并中的利益的信息。您可以按照上一段所述获取这些文件的免费副本。本演示文稿不包含在预期业务合并中应考虑的所有信息。它不旨在构成任何投资决策或与拟议业务合并有关的任何决策的基础。最终代理声明将在拟定的对拟议业务合并进行投票的记录日期邮寄给股东。前瞻性声明。本演示文稿中的某些陈述可能构成联邦证券法所定义的“前瞻性陈述”。前瞻性陈述包括但不限于与以下内容有关的陈述：(i) FREYR 的超级工厂开发，包括此类设施的预期成本、产能和开始日期，(ii) 电池市场的趋势，(iii) FREYR 的目标客户和供应商以及与他们的预期安排，(iv) FREYR 的预计运营业绩，包括相对于其竞争对手的陈述，以及 (v) 关于 Alussa 或 FREYR 对未来的期望、希望、信念、意图或战略的其他陈述。此外，任何涉及未来事件或情况的预测、预报或其他描述的陈述，包括任何基本假设，都是前瞻性陈述。“预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“期望”、“打算”、“可能”、“或许”、“计划”、“可能”、“潜在”、“预测”、“预计”、“应该”、“努力”、“会”等词语和类似表达可能识别前瞻性陈述，但没有这些词语并不意味着陈述不是前瞻性的。前瞻性陈述是基于当前预期和假设对未来事件的预测、预计和其他陈述，因此受风险和不确定性的影响。您应仔细考虑 Alussa 的 Form S-1 注册声明、Form S-4 中与业务合并有关的代理声明/招股说明书（预计 Alussa 将向 SEC 提交）以及 Alussa 不时向 SEC 提交的其他文件中“风险因素”部分中所述的风险和不确定性。这些文件确定并解决了可能导致实际事件和结果与前瞻性陈述中所述的大不相同的其他重要风险和不确定性。前瞻性陈述仅代表其作出之日的观点。请读者不要过分依赖前瞻性陈述，Alussa 和 FREYR 不承担任何义务，也不打算更新或修改这些前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。Alussa 和 FREYR 均不保证 Alussa 或 FREYR 将实现其预期。有关业务合并的 S-4 表格代理声明/招股说明书，预计 Alussa 将向美国证券交易委员会提交该声明/招股说明书，以及 Alussa 不时向美国证券交易委员会提交的其他文件。这些文件确定并解决了可能导致实际事件和结果与前瞻性陈述中所述的内容大不相同的其他重要风险和不确定性。前瞻性陈述仅代表其作出之日的观点。读者请注意不要过分依赖前瞻性陈述，Alussa 和 FREYR 不承担任何义务，也不打算更新或修改这些前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。Alussa 和 FREYR 均不保证 Alussa 或 FREYR 将实现其预期。有关业务合并的 S-4 表格代理声明/招股说明书，预计 Alussa 将向美国证券交易委员会提交该声明/招股说明书，以及 Alussa 不时向美国证券交易委员会提交的其他文件。这些文件确定并解决了可能导致实际事件和结果与前瞻性陈述中所述的内容大不相同的其他重要风险和不确定性。前瞻性陈述仅代表其作出之日的观点。读者请注意不要过分依赖前瞻性陈述，Alussa 和 FREYR 不承担任何义务，也不打算更新或修改这些前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。Alussa 和 FREYR 均不保证 Alussa 或 FREYR 将实现其预期。
FREYR-投资者-演示文稿-20210129.pdf
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