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Triton 的压缩机停机 2-4 周 • 上周 Triton FPSO 恢复生产后，发现其中一个压缩机密封件出现问题，导致生产暂停。 • 这些维修预计需要 2-4 周。我们现在谨慎地假设 Triton 将一直处于离线状态直到 YE24。 • Triton 压缩机的问题对 2024 年的生产产生了重大影响。随着 Triton 和 Bruce 全面投入运营，产量已超过 50 mboe/d。目前的产量只有 28 mboe/d。 • 解决 Triton 压缩机问题对于实现持续的高水平生产至关重要。Triton 的第二台压缩机预计将在 1Q25 继续修复。这将提供关键的冗余并解决 Triton 的运营漏洞。 • 由于 Triton 关闭，我们现在预测 FY24 产量为 35.3 mboe/d，YE24 净债务约为 80-85 百万美元。 • 我们对 Triton 明年的正常运行时间做出了谨慎的假设。 • Triton 的生产只是推迟，而不是损失，我们重申每股 2.90 英镑的目标价格。 估值 我们的核心 (2P) NAV 和 ReNAV 基本保持不变，分别为每股 2.41 英镑和每股 2.82 英镑。
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