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针对多个客户场景的关键计划问题和建议在整个公司中被制度化为一个地方,因此顾问可以进行可重复的流程以节省时间,验证专家建议,并真正提供一种自定义和卓越的体验,适合每个客户。顾问能够查询专家数据库,以快速获取准确的专家建议,节省宝贵的时间,以重新分配到最重要的客户(客户)。这种驱动的方法将公司的知识数字化,并提供了量身定制的建议;并结合自动化工作流程,最终为提供全面的财富管理经验带来了可扩展性。

扩展全面的财务计划

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