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从历史上看,金融服务公司领导层的核心目标是成为“值得信赖的顾问”。书籍,文章和培训计划已致力于这样的前提,即随着与客户的关系,企业经历了几个可预测的阶段。,并且,关系越多地朝着可信赖的顾问身份发展,客户连接的越强。值得信赖的顾问是当问题首次出现时客户转向的人 - 通常在紧迫的时期:危机,变革,胜利或失败。在此级别上的问题不再仅仅被视为组织问题,而是涉及个人维度。成为顶峰级别值得信赖的顾问需要将内容专业知识与组织和人际交往能力集成。2
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