本文件包含根据第 2017/1129 号条例 (EU) 第 6 条 (其构成《2018 年欧洲联盟(退出)法案》中定义的保留的欧洲联盟 (“ EU ”) 法律的一部分) (“ 招股说明书条例 ”) 编制的招股说明书,涉及 Haleon plc (“ 公司 ”,连同其子公司统称“ 集团 ”),并已根据经修订的《2000 年英格兰和威尔士金融服务和市场法案》 (“ FSMA ”) 第 87A 条获得英国金融行为监管局 (“ FCA ”) 作为招股说明书条例下的主管当局的批准,并根据 FCA 根据 FSMA 第 73A 条制定的招股说明书监管规则 (“ 招股说明书监管规则 ”) 编制并向公众提供。英国金融行为监管局仅批准本招股说明书符合《招股说明书条例》规定的完整性、可理解性和一致性标准,此类批准不应被视为对本招股说明书所涉发行人或证券质量的认可。投资者应自行评估投资证券的适宜性。本招股说明书并非向公众发出认购或购买本公司资本中已全额支付的普通股(“Haleon 股份”)的要约或邀请,而仅与 Haleon 股份进入英国金融行为监管局官方名单的高级上市板块和伦敦证券交易所上市证券的主要市场(“进入”)有关。建议在分拆后不久进行上市,除非上下文另有要求,否则本招股说明书是在假设分拆决议将在 GSK 股东大会上通过且分拆将按提议生效的情况下编制的。
本文件包含与 Gore Street Energy Storage Fund plc(“公司”)有关的招股说明书,内容涉及首次配售、首次认购要约和首次中介要约,目标发行 68,181,818 股普通股(“首次发行”),以及总计最多 7.5 亿股普通股和/或 C 股(减去首次发行下发行的普通股数目)的股份发行计划。该招股说明书是根据英国金融行为监管局根据 FSMA 第 73A 条制定的招股说明书监管规则编制的。本招股说明书已获英国金融行为监管局作为英国招股说明书监管下的主管当局批准。英国金融行为监管局仅批准本招股说明书符合英国招股说明书监管规定的完整性、可理解性和一致性标准。此类批准不应被视为对公司的认可或对本招股说明书标的证券质量的认可。投资者应自行评估投资普通股及╱或 C 股的适宜性。
Südzucker International Finance B.V.(“发行人”或“ Südzucker Finance”)将于 2022 年 10 月 31 日左右(“发行日”)发行 400,000,000 欧元 5.125% 票据,到期日为 2027 年(“票据”),并由 Südzucker AG(“担保人”或“ Südzucker AG”)提供无条件、不可撤销的担保(“担保”)。本票据自 2022 年 10 月 31 日起至 2027 年 10 月 31 日(含当日)止计息,年利率为 5.125%,自 2023 年 10 月 31 日起,每年于 10 月 31 日支付。本票据将于 2027 年 10 月 31 日到期,但须遵守“发行条件 – 第 5 条提前赎回、回购”中所述的提前赎回规定。本招股说明书(“招股说明书”)构成 2017 年 6 月 14 日欧洲议会和理事会第 2017/1129 号条例 (EU) 第 6.3 条所指的招股说明书(经修订,“招股说明书条例”)。本招股说明书连同所有引用文件将以电子形式在卢森堡证券交易所网站 (www.bourse.lu) 上发布。本招股说明书已获得卢森堡大公国金融监管委员会 (“CSSF”) 批准,该委员会是《招股说明书条例》下的主管当局。CSSF 仅批准本招股说明书符合《招股说明书条例》规定的完整性、可理解性和一致性标准。此类批准不应被视为对本招股说明书所指的发行人或担保人的认可,也不应被视为对本招股说明书所指的票据质量的认可,投资者应自行评估投资票据的适宜性。根据卢森堡《证券招股说明书法》(Loi related aux prospectus pour valeurs mobilières)第 6 (4) 条,CSSF 不对交易的经济和财务稳健性或发行人或担保人的质量或偿付能力作出承诺。已提出申请,要求将票据列入卢森堡证券交易所的官方名单(“官方名单”),并申请允许在卢森堡证券交易所的受监管市场交易票据。卢森堡证券交易所的受监管市场是欧洲议会和理事会 2014 年 5 月 15 日关于金融工具市场的指令 2014/65/EU(经修订,“MiFID II”)所指的受监管市场。该票据以不记名形式发行,每张面值为 100,000 欧元。该票据已分配以下证券代码:ISIN XS2550868801,
Südzucker International Finance B.V.(“发行人”或“ Südzucker Finance”)将于 2022 年 10 月 31 日左右(“发行日”)发行 400,000,000 欧元 5.125% 票据,到期日为 2027 年(“票据”),并由 Südzucker AG(“担保人”或“ Südzucker AG”)提供无条件、不可撤销的担保(“担保”)。本票据自 2022 年 10 月 31 日起至 2027 年 10 月 31 日(含当日)止计息,年利率为 5.125%,自 2023 年 10 月 31 日起,每年 10 月 31 日支付。本票据将于 2027 年 10 月 31 日到期,但须遵守“发行条件 – 第 5 条提前赎回、回购”中所述的提前赎回规定。本招股说明书(“招股说明书”)构成 2017 年 6 月 14 日欧洲议会和理事会第 2017/1129 号条例 (EU) 第 6.3 条所指的招股说明书(经修订,“招股说明书条例”)。本招股说明书连同所有引用文件将以电子形式在卢森堡证券交易所网站 (www.bourse.lu) 上发布。本招股说明书已获得卢森堡大公国金融监管委员会 (“CSSF”) 批准,该委员会是《招股说明书条例》下的主管当局。CSSF 仅批准本招股说明书符合《招股说明书条例》规定的完整性、可理解性和一致性标准。此类批准不应被视为对本招股说明书所指的发行人或担保人的认可,也不应被视为对本招股说明书所指的票据质量的认可,投资者应自行评估投资票据的适宜性。根据卢森堡《证券招股说明书法》(Loi related aux prospectus pour valeurs mobilières)第 6 (4) 条,CSSF 不对交易的经济和财务稳健性或发行人或担保人的质量或偿付能力作出承诺。已提出申请,要求将票据列入卢森堡证券交易所的官方名单(“官方名单”),并申请允许在卢森堡证券交易所的受监管市场交易票据。卢森堡证券交易所的受监管市场是欧洲议会和理事会 2014 年 5 月 15 日关于金融工具市场的指令 2014/65/EU(经修订,“MiFID II”)所指的受监管市场。该票据以不记名形式发行,每张面值为 100,000 欧元。该票据已分配以下证券代码:ISIN XS2550868801,
贝莱德优势大盘核心投资组合基金概述 本招股说明书中列出的有关基金的关键事实和详细信息,包括投资目标、主要投资策略、主要风险因素、费用和开支信息以及历史业绩信息 投资目标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 投资本基金的主要风险 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 7
本招股说明书(“招股说明书”)是为分配(定义见下文)以及批准 Havas NV 股本中所有已发行和流通在外的普通股在泛欧交易所阿姆斯特丹分部(由泛欧交易所阿姆斯特丹 NV(“泛欧交易所阿姆斯特丹”)运营的受监管市场)上市和交易(“批准”)而编制的。Havas NV 是一家受荷兰法律管辖的上市公司(naamloze vennootschap)(“Havas ”或“公司”)。所有 Havas 普通股的票面价值为 0.20 欧元。本招股说明书并非与 HAVAS 有关联而发布,也不构成 HAVAS 或代表 HAVAS 发出的证券要约 此项承认与 Vivendi SE 的 Havas 业务部门(“ Havas 业务 ”)分离有关。Vivendi SE 是一家受法国法律管辖的欧洲公司(“ Vivendi ”),在巴黎泛欧交易所上市,该交易所是巴黎泛欧交易所 SA(“ Euronext Paris ”)运营的受监管市场。Vivendi 于 2024 年 10 月 28 日将 Vivendi 通过 Havas SA(一家受法国法律管辖的有限责任公司(société anonyme))(“ Havas SA ”)运营的 Havas 业务连同 Havas SA 的直接和间接子公司捐献给本公司(“ Havas 捐献”)。完成 Havas 出资后,公司将通过 Havas SA 及其子公司间接拥有和经营 Havas 业务。Vivendi 目前持有并将向 Vivendi 股东(“Vivendi 股东”)分配所有 Havas 普通股,如本招股说明书中进一步所述(“分配”)。Vivendi 股东将在 2024 年 12 月 9 日左右举行的 Vivendi 股东联合大会(“Vivendi 股东大会”)上寻求 Vivendi 股东对分配的批准。从法律角度来看,分配的生效日期(“生效日期”)预计为 2024 年 12 月 13 日晚上 11:59(欧洲中部时间)。预计 Vivendi 股东有权就其持有的每一股已发行在外的 Vivendi 股本普通股(每股面值为 5.50 欧元,以下简称“Vivendi 股份”)获得一 (1) 股 Havas 普通股(以下简称“分配比率”),但分配比率可能进行任何调整,本招股说明书将对此作进一步说明。根据当前的托管安排,Vivendi 股东将获得自动分配,或被要求选择其希望以何种方式接收其 Havas 普通股,本招股说明书将对此作进一步说明,只要此类股东持有 Vivendi 股份,此类选择就会得到满足。从交易角度来看,分配的解除日期为 2024 年 12 月 16 日(以下简称“除息日”)。除权日时,获得 Havas 普通股的权利将与 Vivendi 股份分离。因此,Vivendi 股份在巴黎泛欧交易所的最后交易日(包括获得 Havas 普通股的权利)为 2024 年 12 月 13 日。自 2024 年 12 月 16 日起购买 Vivendi 股份的投资者将无权在分配中获得 Havas 普通股。自 2024 年 12 月 14 日起在场外交易或不在巴黎泛欧交易所进行的其他交易中购买或出售 Vivendi 股份的投资者应确保此类交易考虑到将要分配的 Havas 普通股的处理
香港交流和清算有限公司,香港有限公司和香港证券清算有限公司的证券交易所对此招股说明书的内容不承担任何责任,对其准确性或完整性的任何责任都没有代表,并且明确不承担任何责任,无论对所有损失或依赖于所有范围或任何一部分的损失所造成的损失。该招股说明书的副本已附加在“向公司注册店交付的文件,可用和检查中可用的文件”中指定的文件,并已由公司的公司注册官根据公司的第342C条的要求(结束了法律和法律规定)(第322章)。证券和期货委员会和香港公司的注册商对本招股说明书的内容或上述任何其他文件不承担任何责任。预计要约价格将通过总体协调员(本身和代表承销商)与我们在价格确定日期之间的协议确定。预计价格确定日期将在2024年7月8日星期一(香港时间)左右。报价价格将不超过45.40港元,目前预计将不少于每股34.00港元。,如果出于任何原因,在2024年7月8日星期一(香港时间)的整个协调员(本身和代表香港承销商)与美国之间的整体协调员之间(香港时间)中午12:00不同意。可能需要支付申请股份(按申请渠道)付款,每个香港的最高报价价格为45.40港元,股票股份以及经纪公司的股票以及1.0%的经纪人,SFC交易税,0.0027%的0.0027%,AFRC交易征税,较少的0.00015%的AFR票价征收,以及较少的股票交易价格,以换取0.00015%的票价,否则要比0.000 fee of 0.000 of 0.000 of 0.000 evund of 0.000 of 0.000 of 0.000 feed of 0.000 of 0.0005%,否则为0.005%,价格为0.0005%,税额为0.0005%。 HK $ 45.40。 在做出投资决定之前,潜在投资者应仔细考虑本招股说明书中规定的所有信息,包括本招股说明书中“风险因素”中规定的风险因素。 如果香港承销协议下的香港承销商的义务应由整个协调员(对于本身,代表香港承销商)终止。 请参阅本招股说明书的“承销 - 承销安排和费用 - 香港公共奉献 - 终止的理由”。 报价股份尚未根据美国证券法或美国证券法的注册,不得在美国内部提供,出售,承诺或转让,除非根据美国证券法案的豁免或不符合不受美国证券法规的限制。 根据《美国证券法》依赖于法规,在美国外部交易中仅在美国境外提供和出售要约股。可能需要支付申请股份(按申请渠道)付款,每个香港的最高报价价格为45.40港元,股票股份以及经纪公司的股票以及1.0%的经纪人,SFC交易税,0.0027%的0.0027%,AFRC交易征税,较少的0.00015%的AFR票价征收,以及较少的股票交易价格,以换取0.00015%的票价,否则要比0.000 fee of 0.000 of 0.000 of 0.000 evund of 0.000 of 0.000 of 0.000 feed of 0.000 of 0.0005%,否则为0.005%,价格为0.0005%,税额为0.0005%。 HK $ 45.40。在做出投资决定之前,潜在投资者应仔细考虑本招股说明书中规定的所有信息,包括本招股说明书中“风险因素”中规定的风险因素。如果香港承销协议下的香港承销商的义务应由整个协调员(对于本身,代表香港承销商)终止。请参阅本招股说明书的“承销 - 承销安排和费用 - 香港公共奉献 - 终止的理由”。报价股份尚未根据美国证券法或美国证券法的注册,不得在美国内部提供,出售,承诺或转让,除非根据美国证券法案的豁免或不符合不受美国证券法规的限制。根据《美国证券法》依赖于法规,在美国外部交易中仅在美国境外提供和出售要约股。
本招股说明书(“本招股说明书”,根据上下文可能要求,该术语包括相关要约补充文件,定义如下)涉及下述定义的搁置注册和搁置期内在菲律宾的每次要约和销售(“要约”),该等要约和销售最多 50,000,000 股累计、可延期、无投票权、不参与、不可转换、可赎回以比索计价的 4 系列优先股,每股面值为 1.00 比索(“优先股”或“要约股份”),由 Petron Corporation(“Petron”、“公司”或“发行人”)所有,该公司是根据菲律宾法律正式组织和存续的公司。优先股将以首次公开发行或重新发行库存股的方式在优先股登记声明生效之日起三 (3) 年内分批发售,但须遵守适用法规(“ 保质期 ”)。优先股的发售及出售,包括每一批的条款和条件,均由本公司全权酌情决定。每一批优先股的具体条款将由本公司根据现行市场情况决定,并在发售相关一批优先股时以补充文件形式提供(“ 发售补充文件 ”)。每一批优先股均将在美国证券交易委员会(“ SEC ”)登记,并在主板上市。
SMC Global Power Holdings Corp. 5楼,C5办公楼大楼#100 E. Rodriguez Jr. Ave. C5 Road,Bo。ugong,菲律宾帕西格市马尼拉,电话号码:(632)5317 1000 www.smcglobalpower.com.com..ph此招股说明书(“招股说明书”(“招股说明书”,并且,作为上下文可能需要的,该术语在相关的报价中包括了与货架注册和固定期间(在固定期间)的债券(既定型”的债券(与固定的持续)有关( ”) with an aggregate principal amount of Sixty Billion Pesos (₱60,000,000,000) by SMC Global Power Holdings Corp. (the “ Company ”, the “ Issuer ” or “ SMC Global Power ”) to be listed and traded in the Philippine Dealing & Exchange Corp. (“ PDEx ”).债券应在债券注册声明的生效日期以来的三(3)年内以划分(按照适用的法规)(“货架期”)发行。债券将以一个或多个要约的一系列系列发行。债券的要约和出售,包括每批债券的条款和条件,应由公司自行决定。每批债券的具体条款将由公司考虑到现行市场条件的公司确定,并应在相关批次提供时在补充剂中提供(“要约补充”)。对于每一笔债券,公司应与该招股说明书一起分发要约补品。相关优惠补充剂将包含债券报价的最终条款,并且必须与本招股说明书和其他交易文件一起阅读。有关发行人的完整信息以及债券的此类提供,只能通过本招股说明书,相关的报价补充和其他交易文件获得。本招股说明书中包含的所有信息被视为通过参考补充中的引用并入。如果本招股说明书与要约补充之间有任何不一致的情况,则两者之间提供的更具体的信息应占上风。将在相关优惠补充中列出每个要约的收益。2022年6月1日,公司向菲律宾证券交易委员会(“ SEC”)提出了申请,以根据《证券法规法》的规定登记债券(共和国法案号8799)(“ SRC”)。预计SEC将发出有效注册声明的订单,并获得提供涉及债券初始款项的证券的相应许可。相关规则下的任何后续发行都要求公司提交相关的更新和对注册声明的修订以及签发相应的许可证的销售许可证。公司将申请PDEX中债券的上市。但是,没有保证将在特定时间提供的债券的相关发行日期之前或之后获得此类上市,或者此类上市是否会严重影响二级市场上债券的流动性。如果撤回或停产债券的要约,则该公司应随后通知SEC,并在适用的情况下通知PDEX。此类上市将受到公司与PDEX的上市协议的执行,该协议可能要求公司持续进行某些披露,承诺和付款。债券将通过公司可能会为每个要约所聘用的承销商提供给公众(“承销商”)(如本招股说明书的“条款定义”部分中定义了该术语)。公司保留随时撤回债券的任何要约和出售的权利,承销商保留拒绝全部或部分购买债券的任何申请的权利,并分配给任何潜在购买者的债券,而不是该购买者所寻求的全部债券。承销商,任何参与的承销商,共同经理和销售代理商的任何债券要约都可以为自己的帐户获得一部分债券。
本文件包含根据第 2017/1129 号条例 (EU) 第 6 条 (其构成《2018 年欧洲联盟(退出)法案》中定义的保留的欧洲联盟 (“ EU ”) 法律的一部分) (“ 招股说明书条例 ”) 编制的招股说明书,涉及 Haleon plc (“ 公司 ”,连同其子公司统称“ 集团 ”),并已根据经修订的《2000 年英格兰和威尔士金融服务和市场法案》 (“ FSMA ”) 第 87A 条获得英国金融行为监管局 (“ FCA ”) 作为招股说明书条例下的主管当局的批准,并根据 FCA 根据 FSMA 第 73A 条制定的招股说明书监管规则 (“ 招股说明书监管规则 ”) 编制并向公众提供。 FCA 仅批准本招股说明书符合《招股说明书条例》规定的完整性、可理解性和一致性标准,此类批准不应被视为对本招股说明书所指发行人或证券质量的认可。投资者应自行评估投资证券的适宜性。本招股说明书并非向公众发出认购或购买公司资本中已全额支付的普通股(“ Haleon 股份 ”)的要约或邀请,而仅与 Haleon 股份被纳入 FCA 官方名单的高级上市部分和 L
