机构名称：
¥ 9.0
Südzucker International Finance B.V.（“发行人”或“ Südzucker Finance”）将于 2022 年 10 月 31 日左右（“发行日”）发行 400,000,000 欧元 5.125% 票据，到期日为 2027 年（“票据”），并由 Südzucker AG（“担保人”或“ Südzucker AG”）提供无条件、不可撤销的担保（“担保”）。本票据自 2022 年 10 月 31 日起至 2027 年 10 月 31 日（含当日）止计息，年利率为 5.125%，自 2023 年 10 月 31 日起，每年 10 月 31 日支付。本票据将于 2027 年 10 月 31 日到期，但须遵守“发行条件 – 第 5 条提前赎回、回购”中所述的提前赎回规定。本招股说明书（“招股说明书”）构成 2017 年 6 月 14 日欧洲议会和理事会第 2017/1129 号条例 (EU) 第 6.3 条所指的招股说明书（经修订，“招股说明书条例”）。本招股说明书连同所有引用文件将以电子形式在卢森堡证券交易所网站 (www.bourse.lu) 上发布。本招股说明书已获得卢森堡大公国金融监管委员会 (“CSSF”) 批准，该委员会是《招股说明书条例》下的主管当局。CSSF 仅批准本招股说明书符合《招股说明书条例》规定的完整性、可理解性和一致性标准。此类批准不应被视为对本招股说明书所指的发行人或担保人的认可，也不应被视为对本招股说明书所指的票据质量的认可，投资者应自行评估投资票据的适宜性。根据卢森堡《证券招股说明书法》（Loi related aux prospectus pour valeurs mobilières）第 6 (4) 条，CSSF 不对交易的经济和财务稳健性或发行人或担保人的质量或偿付能力作出承诺。已提出申请，要求将票据列入卢森堡证券交易所的官方名单（“官方名单”），并申请允许在卢森堡证券交易所的受监管市场交易票据。卢森堡证券交易所的受监管市场是欧洲议会和理事会 2014 年 5 月 15 日关于金融工具市场的指令 2014/65/EU（经修订，“MiFID II”）所指的受监管市场。该票据以不记名形式发行，每张面值为 100,000 欧元。该票据已分配以下证券代码：ISIN XS2550868801，
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