Zenith Energy Ltd.(根据加拿大不列颠哥伦比亚省商业公司法注册成立为私人有限公司 (LTD)) __________________________________________ 25,000,000 欧元中期票据计划,用于发行票据(“计划”) _________________________________________ 关于根据本计划发行的票据(“票据”),本招股说明书已获得奥地利金融市场监管局(“FMA”)作为主管当局(“主管当局”)根据 2019 年奥地利资本市场法(Kapitalmarktgesetz 2019)(“KMG 2019”)和招股说明书条例的批准。票据的最低面额为 1,000 欧元,如果是欧元以外的任何货币,则以该其他货币计价,金额等于或超过票据发行时等值 1,000 欧元的等值。 FMA 不对本招股说明书项下任何交易的经济或财务机会或发行人的质量和偿付能力作出任何承诺,但仅批准本招股说明书符合《招股说明书条例》规定的完整性、可理解性和一致性标准。FMA 的批准不应被视为对发行人和本招股说明书所涉证券质量的认可。潜在投资者应自行评估投资证券的适宜性。根据本计划发行的某些票据可能会在奥地利共和国公开发行。此外,可以申请将此类票据纳入维也纳 MTF 或任何其他多边交易设施的交易。但是,根据该计划发行的票据也可能不允许在任何证券交易所交易,如各自的最终条款所示。为了能够就某些票据发行进行公开发售,发行人根据《招股说明书条例》第 25 条申请通知,以便在德意志联邦共和国(“德国”)、意大利共和国(“意大利”)、卢森堡大公国(“卢森堡”)、法兰西共和国(“法国”)、比利时王国(“比利时”)、荷兰王国(“荷兰”)、西班牙王国(“西班牙”)、瑞典王国(“瑞典”)、爱尔兰共和国(“爱尔兰”)和马耳他共和国(“马耳他”)发售此类票据。发行人可能会不时根据《招股说明书条例》第 25 条安排向其他司法管辖区发出通知。本招股说明书及其任何补充文件将以电子形式发布在发行人网站 https://www.zenithenergy.ca/investors/bonds-credit-ratings/ 上,并可在发行人指定办事处免费获取。投资根据本计划发行的债券涉及一定风险。可能影响发行人履行其根据债券承担的各自义务的能力的主要风险因素在下文“风险因素”中讨论。
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