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计划文件专家主要负责 MAP 退休客户的沟通和满意度。计划文件专家成功最重要的一个方面是与客户进行积极主动、及时的沟通。他们必须利用 Teams 电话/虚拟电话、其他虚拟选项或根据客户偏好的电子邮件直接与每个内部/外部客户和顾问沟通。积极沟通，与内部和外部客户设定清晰、明确的期望，是满足和超越客户/顾问期望的一项基本技能。
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