机构名称：
¥ 5.0
• 529 计划账户必须开通 15 年或更长时间，到转存日为止。• 您转入 Roth IRA 的供款和相关收益必须在 529 计划账户中存入 5 年以上，到转存日为止。• 《国内税收法典》允许每个指定受益人一生中从 529 计划账户转入 Roth IRA 的最高金额为 35,000 美元。• 529 计划资产只能转入为 529 计划账户上指定受益人的利益而维护的 Roth IRA。• 529 计划资产必须直接发送到 Roth IRA。• 529 计划转入 Roth IRA 时不受 Roth IRA 收入限制。 • 对于为指定受益人的利益而维持的所有个人退休计划，Roth IRA 缴款均须遵守指定受益人纳税年度的 Roth IRA 缴款限额。
计划说明和储蓄信托协议
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