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• 与没有推荐计划的公司相比，拥有推荐计划的公司从这些渠道获得了更多的新客户和新客户资产。这一点很重要，因为推荐仍然是有机增长的主要驱动力，占新客户和新客户资产的 67%。（幻灯片 22）• 在客户访谈中收集反馈的公司在 2023 年从现有客户那里获得的资产增加了 26%。（幻灯片 12）• 拥有理想客户角色、客户价值主张和营销计划的公司比没有这三者的公司多吸引 67% 的新客户和新客户资产。（幻灯片 20）• 利用数字营销策略支持新客户增长工作的公司发现它们取得了成功。（幻灯片 25）• 跟踪结果的公司有助于确保有效利用营销资源。对于那些进行跟踪的公司，2023 年的平均潜在客户转化率为 50%。（幻灯片 27）• 公司正在使用无机策略来促进增长并满足业务需求。过去五年，超过 40% 的公司都采取了非有机战略，一半的公司都在寻求未来的非有机增长机会。公司采取非有机战略的主要原因是提高增长、吸引人才和扩大规模。（幻灯片 28-30）
2024 年 RIA 基准研究的见解 - Schwab
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