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我们是一名注册投资顾问，提供投资咨询服务，包括家庭办公室服务（提供财务计划，咨询服务和投资组合管理服务）。我们还向客户提供投资组合管理作为独立服务。如果您与我们的公司订阅了任何一项服务，我们将与您会面，以了解您当前的财务状况，现有资源，目标和风险承受能力。根据我们所学的知识，我们将推荐至少每季度监控的投资组合，并在必要时重新平衡以满足您不断变化的需求和目标。我们会定期为您提供建议，并至少每年与您联系以讨论您的投资组合。我们可以自由酌情管理帐户。您与我们的公司签署协议后，我们可以在您的帐户中购买和出售投资而无需提前询问您。任何限制都将在签署的咨询协议中描述。我们将有酌处权，直到您或我们的公司终止咨询协议为止。我们的公司没有对开放和维护帐户或以其他方式吸引我们的要求。家庭办公室服务的年度固定费用，第一年后通货膨胀率增加。为家庭办公室客户有两个阶段的财务咨询服务阶段；家庭报告的状况以及对客户正在进行的财务咨询和支持。为什么或为什么不？•您将如何选择投资向我推荐？这些资格是什么意思？有关我们咨询服务的其他信息在我们公司手册的第4和7项中，可以在https://adviserinfo.sec.gov/firm/summary/312385在线获取，312385对话开始者::•鉴于我的财务状况，我是否应该选择投资咨询服务？•您的相关经验是什么，包括您的许可，教育和其他资格？
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